コード

3444

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

金属製品

承認日

2011/09/22

上場日

2011/10/28

事業内容

精密板金技術、各種成形技術、アルミホットダイカスト技術、プレス技術、機械加工技術等を用いた試作品、金型並びに量産品の製造

初値

1,150円

初値の騰落率

4.54%

公開価格

1,100円

資金調達額

885,500,000円

初値のPER

11.71

公開価格PER(前期ベース)

11.20

初値のPBR

0.83

公開価格PBR(前期ベース)

0.79

時価総額(公開)

3,985 百万円

時価総額(初値)

4,167 百万円

公開株数合計

805,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

505,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,323,500.00 ／ 公開日現在：3,623,500.00

資本金

公開日前：170,000,000円 ／ 公開日現在：321,800,000円

調達資金使途

アルミホットダイカスト装置、マイクロ流体デバイス等の自社製品創出のための研究開発費に充当予定。残額は本社第一及び第三工場の試作・金型事業にかかる生産設備導入資金の一部に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

303,600,000円

511,060,000円

70,840,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し105,000株■ロックアップ3ヶ月■事業詳細：事業は3つ。精密電子機器、事務機器及び自動車部品等のメーカーを顧客として、顧客の新製品開発での試作製品、または新製品開発で使用される金型を受注し、設計・製造を行う「試作・金型事業」。試作・金型事業と同様に精密電子機器及び自動車部品等のメーカーを顧客として、量産製品の製造を行う「量産事業」。携帯電話・、腕時計、デジタルカメラの外装や内装機構部品を製造。その他、医療関係機関や一般消費者を顧客に、酸素濃縮機や血中酸素濃度測定器等のヘルスケア関連商品の販売も。■2011年4月末現在の売上構成比は、試作・金型事業59.0％、量産事業40.8％、その他0.2％。■2011年10月19日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1976年03月23日
会社住所	192-0152 八王子市美山町2161-21
代表電話番号	042-651-6093
社長名	菊池功
ホームページ	http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	345人（2011年08月31日現在）
代表者生年月日	1943年07月22日生まれ
代表者略歴概要	1959年04月 秋元光機（現　秋元光機（株））入社 1970年04月 菊池製作所創業 1976年03月 当社設立　代表取締役社長（現任） 1990年03月 KOREA KIKUCHI CO., LTD.　代表取締役（現任） 2002年08月 KIKUCHI (HONG KONG) LIMITED　董事長（現任）
役員氏名	専務取締役 加藤正博 常務取締役 齋藤弘己 常務取締役 原田義宗 常務取締役 小野佳男 取締役 小野寺努 取締役 橋本吉則 取締役 菊池昭夫

株主名	比率
菊池功	47.39%
菊池美代	14.89%
菊池昭夫	11.73%
齋藤恵美子	11.73%
従業員持株会	6.14%
齋藤弘己	4.51%
加藤正博	0.30%
小野寺努	0.29%
橋本吉則	0.27%
原田義宗	0.27%