コード

244A

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2024/08/21

上場日

2024/09/26

事業内容

エンタープライズ向けの DX 支援事業

初値

1,841円

初値の騰落率

20.32%

公開価格

1,530円

資金調達額

1,300,041,000円

初値のPER

17.88

公開価格PER(前期ベース)

14.86

初値のPBR

3.43

公開価格PBR(前期ベース)

2.85

時価総額(公開)

4,865 百万円

時価総額(初値)

5,854 百万円

公開株数合計

849,700

売買単位

100株

公募株数

443,400

売出株数

406,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,940,000.00 ／ 公開日現在：3,180,000.00

資本金

公開日前：105,850,000円 ／ 公開日現在：274,762,000円

調達資金使途

①運転資金（人員採用費及び人件費並びに地代家賃）、②設備資金（人員増強に伴う増床）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

624,129,840円

571,907,880円

104,003,280円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：110,800株 ■想定発行価格：1,320円 ■公募は自己株式の処分を含む ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■9月13日付け、上場予定日は2024年9月26日に決定 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
92.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2008年07月04日
会社住所	163-0548 新宿区西新宿一丁目 26 番 2 号
代表電話番号	03-5990-5423
社長名	渡邉 伸一
ホームページ	https://www.gxp-group.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	229人（2024年07月31日現在）
代表者生年月日	1969年04月02日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 渡辺冷菓株式会社入社 1996年02月 株式会社エーティーエルシステムズ入社 2002年07月 同社取締役 2008年07月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2012年05月 ジーアールソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2014年09月 グロース・インク株式会社 取締役 2015年03月 株式会社G’sダイナー 代表取締役社長、株式会社ミエルカ 取締役 2016年06月 ニプロシステムソフトウェアエンジニアリング株式会社 代表取締役社長、８月：株式会社コムデック 代表取締役社長
役員氏名	取締役 コーポレート統括本部長 河西 健太郎 取締役 コンサルティング事業統括 鈴木 雄介 取締役 営業企画統括 鎌田 悟 取締役（社外） 浦田 努 取締役（社外） 黒崎 守峰 取締役（社外） 井熊 実 取締役（社外） 永松 昌一 取締役（社外） 佐々木 麻理

株主名	比率
渡邉 伸一	45.51%
Watanabe&Partners株式会社	19.60%
ニプロ株式会社	4.25%
豊田通商株式会社	4.25%
奥山 秀朗	3.27%
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ	3.27%
小野 純一	2.16%
河西 健太郎	1.83%
鈴木 雄介	1.05%
鎌田 悟、安場 直史	0.85%