コード

215A

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2024/06/21

上場日

2024/07/26

事業内容

スキマバイトサービス「タイミー」の運営等

初値

1,850円

初値の騰落率

27.58%

公開価格

1,450円

資金調達額

53,769,190,000円

初値のPER

97.32

公開価格PER(前期ベース)

76.28

初値のPBR

-355.77

公開価格PBR(前期ベース)

-278.85

時価総額(公開)

137,951 百万円

時価総額(初値)

176,007 百万円

公開株数合計

37,082,200

売買単位

100株

公募株数

0

売出株数

37,082,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：95,139,000.00 ／ 公開日現在：95,139,000.00

資本金

公開日前：107,254,000円 ／ 公開日現在：107,254,000円

調達資金使途

-

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

0円

12,644,727,576円

797,642,424円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：4,836,800株→4,771,400株（※7月9日付、変更あり） ■想定仮条件価格：1,230円～1,430円の平均価格1,330円 ■7月18日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：9,996,100株→6,353,300株→4,499,200株／海外売出：22,249,300株→25,957,500株→27,811,600株） ■7月18日付、上場予定日は2024年7月26日に決定 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年10月期の数値については未監査。 ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算

割当	引受証券会社名
45.10%	大和証券(03-5555-2111)
32.10%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
13.00%	モルガン・スタンレーMUFG証券(03-5424-5000 )
3.50%	野村證券(03-3211-1811)
2.10%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.10%	SBI証券(03-5562-7210)
0.70%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.30%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.30%	水戸証券(03-6739-0310)
0.30%	岡三証券(03-3272-2211)
0.30%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2017年08月23日
会社住所	105-7135 港区東新橋一丁目 5 番 2 号
代表電話番号	03-6822-3013
社長名	小川 嶺
ホームページ	https://timee.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	917人（2024年05月31日現在）
代表者生年月日	1997年04月13日生まれ
代表者略歴概要	2017年08月 当社設立、代表取締役（現任） 2023年03月 一般社団法人スポットワーク協会理事（現任）
役員氏名	取締役  八木 智昭 取締役 （社外） 渡辺 雅之 取締役 （社外） 渡邉 一正

株主名	比率
小川 嶺	21.96%
株式会社Recolle	8.27%
Keyrock Capital Master Fund,Ltd	7.27%
株式会社MIXI	5.59%
ジャフコSV6投資事業有限責任組合	4.30%
月山特定目的会社	3.66%
エン・ジャパン株式会社	3.53%
株式会社サイバーエージェント	3.51%
JEC2 Limited	3.30%
Woodline Master Fund LP	2.91%