生化学、大和はレーティングを引き下げ
配信元:メルトレ
投稿:2013/08/12 17:41
生化学工業<4548> 1347円 3円安
大和証券は、同社の株式レーティングを従来の「2」から「3」に引き下げ、目標株価を1350円としました。
足元業績の好調さは第1四半期決算で織り込まれたと考えたそうです。中長期的には米国の「ジェル・ワン」を成長軸とした業績拡大が期待されるものの、(1)年内は薬価改定の議論がネガティブニュースフローになり得ること(特に、長期収載品の薬価制度)、(2)来15/3期の営業減益は避け難いと予想されること(薬価改定、減価償却費の増加)、(3)当面は開発面のイベントが見込み難いこと(次のニュースフローは国内のヘルニア治療剤「SI-6603」の承認申請、早くても13年末)から、今後半年程度は株価上昇要因に乏しいと見たようです。
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大和証券は、同社の株式レーティングを従来の「2」から「3」に引き下げ、目標株価を1350円としました。
足元業績の好調さは第1四半期決算で織り込まれたと考えたそうです。中長期的には米国の「ジェル・ワン」を成長軸とした業績拡大が期待されるものの、(1)年内は薬価改定の議論がネガティブニュースフローになり得ること(特に、長期収載品の薬価制度)、(2)来15/3期の営業減益は避け難いと予想されること(薬価改定、減価償却費の増加)、(3)当面は開発面のイベントが見込み難いこと(次のニュースフローは国内のヘルニア治療剤「SI-6603」の承認申請、早くても13年末)から、今後半年程度は株価上昇要因に乏しいと見たようです。
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