本日の市況

[ヒロろんさん]

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【１】今日の相場　　　　　　　　　　
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◎日経平均　　
２００３３.５２（－１８９.１１）▼０.９４％

◎ＴＯＰＩＸ　　
１６２３.８８（－　２４.６０）▼１.４９％

◎売買高概算　　　２１億１５５７万株
◎売買代金概算　　　２兆５４２９億円
◎時価総額　　　５８５兆２０５５億円

◎値上り銘柄数　　２４０　　　
◎（年初来）新高値　２４
◎値下り銘柄数　１５８０　　　
◎（年初来）新安値　７８
◎変わらず　　　　　７０

◎騰落レシオ（２５日）　
９０.８０％（前日比８.１４％低下）

◎サイコロ（日経平均）　６勝６敗　
○○○○●●○●○●●●　５０.０％

◎カイリ率（日経平均）　
２５日線比－２.４７％　
７５日線比－１.４５％

◎為替　　
（対 ド ル）１２４.０４（前日比０.２１円高）
　　　　　
（対ユーロ）１３８.０９（前日比０.７０円安）

◎出来高上位

１.みずほ　　＜８４１１＞　
２５８.５円（－　　３.８円）１９８１６万株

２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　
８４９.８円（－　１８.２円）　７０６８万株

３.東芝　　　＜６５０２＞　
３９１.９円（－　　２.０円）　５８６０万株

４.新日鉄住金＜５４０１＞　
２６９.０円（－　　５.０円）　５５０４万株

５.東電　　　＜９５０１＞ 　　
８７３円（－　　 １５円）　５３８７万株

◎売買代金上位

１.日経レバＥ＜１５７０＞
１７１４０円（－ 　３１０円）　１７９６億円

２.ソフトＢＫ＜９９８４＞　
７６４２円（＋ １６２５円）　　８８２億円

３.トヨタ自　＜７２０３＞　
７７３２円（－　 １６５円）　　７３９億円

４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　
８４９.８円（－　１８.２円）　　６０４億円

５.三井住友　＜８３１６＞　
５２９３円（－　 １５５円）　　５３５億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１２１０万株　買い９４０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が３日連続安、１８９円（０．９４％）安の２万００３３円で取引終了です。昨晩のＮＹダウが１６２ドルの大幅安となったことを受け、朝方から売りが先行。売り一巡後は押し目買いが入って１２時半過ぎに一旦プラスに転じる場面がありました。

　ただ、中国や新興国の景気減速への警戒感は根強く、中国株が昼から下げ幅を拡大していること、加えてドル安・円高進行も重石となり、引けにかけては下げ幅を拡大しています。原油価格の下落や中国の景気減速を受け、米国では９月利上げ観測が後退したことがドル安・円高の要因となっています。売買代金は概算２兆５４２９億円、上海総合指数は１２９ポイント（３．４％）の大幅安で３６６４です。

　尚、東証が８月第２週（１０～１４日）の投資家別株式売買動向を発表。外国人は２週ぶりに売り越しで売越額は３１７９億円。前の週は２６７２億円の買い越しでした。個人投資家は３週ぶりに買い越しで買越額は８０７億円、年金基金の売買動向を映す信託銀行は２週ぶりに買い越しで買越額は１０９６億円となっています。

　業種別では、不動産、海運、情報通信が堅調。保険、鉄鋼、商社、銀行、自動車、電機、石油などの下げが目立ちます。

　個別銘柄では、星光ＰＭＣがストップ高で１５０円高の１１０４円となっています。環境省が鉄の５倍の強度を持つとされる次世代素材セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）を開発する実証事業を来年度から始める方針と報じられ、材料視した買いが入っています。同社はＣＮＦの実証生産設備を持ち、サンプル出荷しています。

　大型温浴施設を手掛け、中国へも出店加速の極楽湯が４９円高の７１２円と大幅高。４～６月連結営業利益が２億２６００万円（前年同期は８００万円）と大幅増益となっており、業績拡大を好感した買いが入っています。上海２号店が１号店との相乗効果もあり、オープン当初より大盛況です。

　土壌汚染対策事業を手掛けるエンバイオＨＤがストップ高で１５０円高の１０８０円となっています。毒性の強いシアンを分解する細菌を見出し、微生物単体を取り出すことに成功したと発表。汚染された土壌・地下水にこの菌を投入することで浄化の難しいシアンを取り除くことができるとしており、好感した買いが集まっています。

　ソフトバンクが１６５円高の７６４２円と値を上げています。昨日の引け後に、ニケシュ・アローラ副社長が個人で約６００億円分の自社株を市場から取得すると発表。足元の株価水準で発行済み株式数の約０．７％に当たり、材料視した買いが入っています。

　その他、時計のセイコーが１３円高の８０３円と連日で上昇、飲食店情報提供のぐるなびが１１３円高の２１９３円、セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）関連の中越パルプが２７円高の２４５円、富士山麓周辺で別荘・リゾート施設等を展開する富士急行が４０円高の１２５３円と値を上げています。

　本日の新高値銘柄は、矢作建、太平電、ヨコレイ、足利ＨＤ、ヤマハ、図書印刷、丸和運輸、セイコー・・・等々です。




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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　
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［ドイツ証券］
　据置き　　　Ａ
（6503）三菱電機　　 2,050→ 1,800円

　据置き　　　Ａ
（6724）セイコーエプソン　 2,500→ 2,600円

［クレディＳ証券］
　据置き　　　Ａ
（5975）東プレ　　 2,700→ 2,900円

　引上げ　Ｂ→Ａ
（6869）シスメックス　　 6,600→ 9,500円

　据置き　　　Ａ
（7211）三菱自 　　1,350→ 1,400円

　据置き　　　Ａ
（7270）富士重　　 5,750→ 5,950円

　据置き　　　Ａ
（8202）ラオックス　　 560→ 700円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ
（5706）三井金属　　 370→ 350円

　据置き　　　Ａ
（5741）ＵＡＣＪ　　 510→ 470円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ
（9101）日本郵船　　 440→ 460円

　据置き　　　Ａ
（9104）商船三井　　 500→ 460円

　据置き　　　Ａ
（9107）川崎汽船 　　360→ 390円

［みずほ証券］
　据置き　　　Ａ
（5233）太平洋セメント　 460→ 520円

　据置き　　　Ａ
（6841）横河電機　 1,900→ 2,000円

［大和証券］
　据置き　　　１
（1926）ライト工業　　 1,380→ 1,400円

　据置き　　　２
（9435）光通信　　 8,510→ 9,860円

※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　
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◎対内証券売買契約等の状況（財務省集計）
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　８月９日～８月１５日

　　海外投資家
　－５０１１億円（＋３５６４億円）
　※２週ぶり売り越し




◎投資部門別株式売買状況（東証集計）
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　８月第２週
（８月１０日～１４日、日経平均２０５円安・週間ベース）

　個人投資家
　＋　８０７億円（－２５０３億円）
　※３週ぶり買い越し

　海外投資家
　－３１７９億円（＋２６７２億円）
　※２週ぶり売り越し

　事業法人　
　＋　９４１億円（＋　３１４億円）
　※４週連続買い越し

　信託銀行　
　＋１０９６億円（－　９３９億円）
　※２週ぶり買い越し


　※マイナスが売り越しで、プラスが買い越し、カッコ内は前週の状況。




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【４】その先をイメージ　　　　　　　　　
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　相場は景気動向を反映するため、常に先読みで動いています。故に気になりますのは「現状判断」と「その先の成長」であり、海外の投資家も常にそのことに注目しています。

　マクロ経済指標を例にすれば、日銀短観やＧＤＰ（国内総生産）成長率等が景気判断の材料として注目度が高くなります。

　ＧＤＰに占める割合は、設備投資が約１４％、個人消費が約６０％となっていますので、ＧＤＰは必然的にそれらの動向に左右されます。つまり、個人消費や設備投資の動向しだいで、ＧＤＰに対する予想値あるいは期待値が修正されることになります。

　個別銘柄の株価に影響を及ぼす業績動向も然りで、消費や世の中のトレンド、売上げ動向を示す新聞記事などの細目から、最終的な業績動向にどのように影響してくるかといった考え方をします。つまり、様々な断片から、最終的な影響を類推するという作業を行うわけです。

　「特別な情報を持っている人だけが投資で儲けることができる」という意見を耳にすることがありますが、決してそうではありません。

　ほとんどの場合、情報は平等に与えられており、たとえば、一見、株式投資や具体的な銘柄等とは関係のないような情報を、自分の頭の中で再構成して銘柄に結びつけることができる人は他人よりも先んじて動くことができ、それだけ儲かるチャンスが多くなります。

　そういった思考の過程が株式投資の醍醐味の一つであり、個々に並列に置かれた情報を組み合わせ、その先をイメージできる人は株式投資において有利なことは明白です。