本日の市況

[ヒロろんさん]

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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　
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◎日経平均　　
１７７２２.４２（＋３３４.２７）△１.９２％

◎ＴＯＰＩＸ　　
１４４２.７４（＋　３１.５８）△２.２４％

◎売買高概算　　　２３億１４７８万株
◎売買代金概算　　　２兆６４８６億円
◎時価総額　　　５２１兆５０３８億円

◎値上り銘柄数　１４４６　　　
◎（年初来）新高値　２７
◎値下り銘柄数　　３７８　　　
◎（年初来）新安値　２６
◎変わらず　　　　　７１

◎騰落レシオ（２５日）　
９４.１２％（前日比１１.３７％上昇）

◎サイコロ（日経平均）　６勝６敗　
●●○○○●●○●●○○ ５０.０％

◎カイリ率（日経平均）　
２５日線比－１.８６％　
７５日線比－９.５９％

◎為替　　
（対 ド ル）１２０.１６（前日比０．１４円安）
　　　　　
（対ユーロ）１３３.８５（前日比０．９２円高）

◎出来高上位

１.みずほ　　＜８４１１＞　
２３０.１円（＋　　７.２円）１９５９１万株

２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　
７４１.９円（＋　２５.５円）　７６３３万株

３.ユニチカ　＜３１０３＞　　 　
５７円（±　　　 ０円）　５２０９万株

４.東電　　　＜９５０１＞　　
８１７円（＋　　 ２０円）　４２３７万株

５.シャープ　＜６７５３＞　　
１４０円（＋　　　 ３円）　３９４９万株

◎売買代金上位

１.日経レバＥ＜１５７０＞
１３２８０円（＋ 　６１０円）　２２２９億円

２.トヨタ自　＜７２０３＞　
７１５１円（＋　 １８０円）　１００４億円

３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　
７４１.９円（＋　２５.５円）　　５６４億円

４.ソフトＢＫ＜９９８４＞　
５６２９円（＋　 １５２円）　　４７１億円

５.みずほ　　＜８４１１＞　
２３０.１円（＋　　７.２円）　　４４７億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１５３０万株　買い２１３０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、３３４円（１．９２％）高の１万７７２２円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウが２３５ドルの大幅高となったことを受けて朝方から幅広い銘柄に買いが先行。８：５０に発表となった９月の日銀短観で大企業製造業ＤＩが悪化したことで金融緩和期待が高まったこと、加えて元日銀副総裁の岩田一政・日本経済研究センター理事長が日銀が何かやらざるを得ないと発言したと伝わったことも緩和期待を高め、徐々に上げ幅を拡大。１２：３１には上げ幅が４４３円となる場面がありました。

　尚、日銀金融政策決定会合は来週６～７日と１０月３０日に開催される予定であり、要注目となります。売買代金は概算２兆６４８６億円、上海市場は国慶節で休場です。

　業種別では、不動産、精密、電機、機械、自動車、鉄鋼などの上げが顕著です。

　個別銘柄では、不動産株が大幅高で業種別値上がり率ランキングトップ。三井不が１６７円高の３４３０円と５．１％、三菱地所が１１０円高の２５４５．５円と４．５％、住友不が２４６円高の４０３７円と６．４％、東京建物が７２円高の１４９３円と５．０％の上げとなっています。

　８：５０に発表された日銀短観で大企業製造業ＤＩが＋１２と市場予想の＋１３を下回ったことで追加金融緩和への期待が高まり、金利低下に対する感応度の高い不動産株に物色の矛先が向かっています。

　また、緩和観測の高まりを受けてメガバンクも軒並み高。三菱ＵＦＪが２５．５円高の７４１．９円、みずほＦＧが７．２円高の２３０．１円、三井住友ＦＧは１９４円高の４７０６円となっています。

　大林組傘下の道路大手の大林道路がストップ高で１００円高の７５３円。昨日の引け後に２０１６年３月期の連結純利益が前期比９％増の５８億円になる見通しと発表。従来計画３１億円から大幅上方修正となり、好感した買いが集まっています。

　その他、国慶節のインバウンド関連としてぐるなびが１３２円高の２１００円、三越伊勢丹が６７円高の１８５９円、象印マホービンが３４円高の１７５０円、ラオックスが２４円高の３７９円、ＪＲ東日本が２２０円高の１万０２７５円。

　沖縄流通最大手のサンエーが８０円高の５３２０円と連日で上昇、セラミックコンデンサー世界トップの村田製作が８９０円高の１万６２６０円、ファナックが７２０円高の１万９０３５円と値を飛ばしています。

　本日の新高値銘柄は、東建コーポ、矢作建、アダストリア、ＴＯＴＯ、ホシザキ、日本ピストン、フランスベッド・・・等々です。





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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　
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［ドイツ証券］
　新　規　　　Ａ
（3197）すかいらーく　　 2,000円

［クレディＳ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ
（3116）トヨタ紡織　　 2,000→ 2,750円

　据置き　　　Ａ
（5334）特殊陶　　 4,050→ 3,600円

　据置き　　　Ａ
（6967）新光電工　　1,150→ 1,000円

　引上げ　Ｂ→Ａ
（7201）日産自　　 1,300→ 1,450円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ
（4217）日立化成 　　2,800→ 2,600円

　据置き　　　Ｂ
（4185）ＪＳＲ　　 2,100→ 1,850円

［バークレイズ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ
（7741）ＨＯＹＡ　　 5,000円

　引上げ　Ｃ→Ｂ
（6674）ＧＳユアサ 　　480円

［ゴールドマンＳ証券］
　据置き　　　Ａ
（2685）アダストリア　 7,700→ 8,300円

［野村証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ
（5449）大阪製鉄　　 2,400→ 2,450円

※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価





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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　
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◎日銀短観（回答期間８月２６日～９月３０日）
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　９月の短観では、大企業製造業の業況判断指数がプラス１２で、前回６月からは３ポイントの悪化。悪化は３四半期ぶりで、市場予想（プラス１３）も下回りました。

　一方、大企業製造業の今年度の経常利益（計画）は、前回の前年度比０．８％増から３．８％増に上方修正。大企業全産業の今年度の設備投資計画は、前回６月調査の９．３％増に対し、市場では８．７％増への下方修正が予想されていましたが、実際には１０．９％増へ上方修正されました。

　尚、今年度の大企業製造業の想定為替レートは、１１７円３９銭（上期１１７円５０銭、下期１１７円２８銭）で、前回６月調査の１１５円５９銭から円安方向に修正されています。




◎対内証券売買契約等の状況　※海外投資家
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　９月１３日～９月１９日
　－４３１５億円　

　９月２０日～９月２６日
　－１９１８億円　※７週連続売り越し
　
　尚、９月６日～１２日の海外投資家の売越額は過去最大の１兆４２０６億円でした。




◎中国製造業ＰＭＩ
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　国家統計局が発表した９月の製造業ＰＭＩは、横ばい予想に反して前月比で０．１ポイント上昇の４９．８に改善しました。ただ、景況判断の境目となる５０は下回っています。

　英調査会社のマークイットが発表した９月の財新中国製造業ＰＭＩ確報値は４７．２で、速報値（４７．０）から上方修正されたものの、８月の確報値（４７．３）には届かず前月比０．１ポイントの低下となっています。財新ＰＭＩが５０を下回るのは７カ月連続で、水準としては６年半ぶりの低さです。

　


◎新車販売台数
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　９月の登録車の新車販売台数は前年比３％減で、２カ月ぶりのマイナスとなりました。９月の軽自動車販売台数は前年比１４．７％減で、こちらは９カ月連続のマイナスとなっています。

　ちなみに、登録車とは、軽自動車の規格を超える大きさの自動車のことです。

　軽自動車を含む上半期（４～９月期）の新車販売台数は前年同期比５．８％減で、上半期の販売実績としては３年連続のマイナスです。






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【４】節目とは　　　　　　　　　　　
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　相場解説では「節目」という言葉がよく使われます。それは移動平均値のようなテクニカル上の数値であったり、１０００円や２０００円といったキリのよい水準であったりします。

　また、過去において高値や安値となった水準も「節目」となります。

　一般的に、高値や安値といった水準は一方（強気または弱気）の勢いがピークであると同時に反対の勢力がそれを上回ったポイントでもありますから、必然的に出来高が増加することになります。

　例えば、それが高値の場合、一旦反落後に再度その水準を抜けるには、その水準ではいわゆる「ヤレヤレの売り」が待っているため、前回の出来高を一挙に上回るか、日数をかけて売りを吸収する（商いをこなす）必要があります。また、ここで反転したという水準的な記憶も心理的に上値を重くする要因となります。

　これがために節目付近では出来高や売買代金の増減が注目されることになり、「この水準を抜けるには出来高増が必要」といったことが言われます。

　ちなみに、相場が節目を抜けますと、抵抗が弱まるため勢いが増し、流れに拍車がかかる傾向があります。相場が節目（例えば直近の高値）を抜けて一段高となるケースは多く、そういった観点からも「節目」が注目されます。




　今日から１０月。早くも１年の４分の３が経過しました。しかしまだ三カ月も残されており、１年の計に立ち戻り修正することは十分に可能です。ちなみに１０月は神無月といわれますように、八百万（やおよろず）の神々が出雲へ出払っていますので、幸運をあてにしない気構えが必要です。