今年前半のファンド運用成績

[yuhsanさん]

　
私が運用している「富士山初日の出」ファンドの上期(６月３０日)までの運用成績は、次の通りです。

所有株の時価評価額：　年初より６％増加
年間受け取り配当金：　昨年上期比１２％増（信用取引分を含めた手取り）
キャッシュフロー：　ファンドから年間配当金相当額を受け取り
株数の増減：　昨年末より１００株増加
銘柄の入れ替え：　１銘柄増

投資環境：　アベノミクス相場継続、日銀のＥＴＦ購入、年金基金の株式購入比率引き上げ、アメリカ経済の好調と金利引き上げ懸念、原油の大幅値下がり。

評価：　上期の平均株価は、年末比１５％上昇しましたが、ファンドの評価額は、６％増に留まりました。かわりに、受け取り配当金は、昨年上期に比較して、１２％増加しました。

評価額で見る限り相場に負けましたが、配当金は大幅に増えました。この間の売買はほとんどしていません。

相場は、天井期にあるとみて、持株の売買を控え、ひたすら、｢持ち｣続け、配当金の増加に期待したわけです。ポートフォリオの銘柄、株数など、ほとんど据え置いたままでした。持株７銘柄のうち、本年三月に５銘柄が、増配しました。

相場の読みはいささか弱気でしたが、バリュエーションのいい銘柄中心に、ポートフォリオを組んでいますのでが、来年は増配ラッシュが予想されます。

相場の動きは、今年いっぱいあまり変らないと読んでいますので、持株の配当利回りに注目しながら、「持ち」続ける予定にしています。相場には負けましたが、それほど悪くないというのが、上期決算の評価です。