gomachan-2015さんのブログ
ETF,投信の成績 と今後
現在までの、ヘボ投資の成績をまとめました。
今後、初心者が検討される場合の参考になればと思います。
購入時期により、成果は変わりますので、流れを読むことが、
ポイントと思います。
1.淘汰され残った投信[※1]
国際 グローバル・へ ル ス・ケア&バイオ
12/25約定⇒ 基準価格 42,691円
45,251円
含み益 2,560円
(+5.99%)
信託報酬(2.4%)は考慮外。
2.ETF・・投信苦労し、ETFに打開策。(カブコム:フリーETF)
今のところ、順調。
(1)ETF SPDR500
2/19約定⇒ 単価 24,960円
25,270円
含み益 310円
(+1.2%)
信託報酬(0.09%)は考慮外。
(2)ETF MXS225
2/25、3/2の2日間約定の合算
⇒ 単価 19,111円
19,370円
259円
(+1.4%)
信託報酬(0.24%)は考慮外。
3.昨年末からの通算成績 感想
各種投信の選択途中の手数料ロスが大きく、
ETF成果と合算すると、残念ながら、±0円くらいかな・・。
(投信の授業料は、高かった!。年末以降の損切り対象。[※1]
・ハイイールド債権型 毎月分配
・日米リート型 毎月分配
・インド中型株型 年4回分配
・ワールド・リート型 毎月分配・・±0円くらい )
今後は、+側に振れる見込み。
皆さんの、ご健闘を祈ります。
こんにちはぁ
この
国際 グローバル・へ ル ス・ケア&バイオ
いいですよね、
買いたい、買いたいと思いながら1年以上
高い~と思って買えなっかったら、ますますあがって、
買えなくなりました(´;ω;`)
おちゃちゃさん
こんにちは
そうですね。
私が買った投信は、途中から、基準価格割れが多かったですが、
これだけは、頑張ってますね。
ダウが下がっても、ヘ ル ス・ケア 分野は、上がるようなことが
多いですね。景気にあまり、左右されない分野のようです。
今年は、従来トップだった公益 を抜いて、トップ成績分野に
なりそうです。
(3/6時点の騰落: 10勝5敗くらいで、継続中です。)
高値つかみで苦労した、リート型よりは、良い感触です。