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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均
１５１９１.６４（＋１５２.６８）△１.０１％
◎ＴＯＰＩＸ
１２４２.３２（＋ ９.９８）△０.８１％
◎売買高概算 １９億２５７５万株
◎売買代金概算 １兆８７６０億円
◎時価総額 ４４６兆２００８億円
◎値上り銘柄数 １１４９ ◎（年初来）新高値 ２２
◎値下り銘柄数 ５５２ ◎（年初来）新安値 １１
◎変わらず １３３
◎騰落レシオ（２５日） ７７.７３％
◎カイリ率（日経平均）
２５日線比－２.０２％
７５日線比－１.４１％
◎為替
（対ドル） １０８.１０
（対ユーロ）１３６.６６
◎出来高上位
１.みずほ ＜８４１１＞
１８８.１円（＋ １.１円） ９６,１３８千株
２.ユニチカ ＜３１０３＞
４６円（＋ １円） ７２,１２２千株
３.ランド ＜８９１８＞
１５円（± ０円） ６２,４３４千株
４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
５８３.２円（＋ ４.２円） ３７,０４５千株
５.日立 ＜６５０１＞
８０３.１円（＋２７.５円） ３０,１３９千株
◎売買代金上位
(円)
１.ソフトＢＫ＜９９８４＞
７３８０円（＋ １３９円） ９５,５９７百万
２.日経レバＥ＜１５７０＞
１０１９０円（＋ １９０円） ９５,２７７百万
３.富士フイル＜４９０１＞
３５８７.５円（＋８６.５円） ６３,９８１百万
４.トヨタ自 ＜７２０３＞
６１５１円（＋ １０６円） ５５,８３６百万
５.リクルート＜６０９８＞
３６２０円（－ ３０円） ３５,６９５百万
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１１３０万株 買い１１８０万株
本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比１５２円（１．０１％）高の１万５２９１円で取引終了です。
中国やユーロ圏の景気指数の改善を好感して昨晩のＮＹダウは２１６ドルの大幅高となったこと、円相場が１ドル＝１０８．００円前後の円安に振れたことを好感して朝方から幅広い銘柄に買いが先行。９：１５には上げ幅が２３８円となる場面がありました。ただ、買い一巡後は週末とあって徐々に手控えムードが強まり、さらに米ＮＹで新たなエボラ出血熱感染者が出たと報じられたことも重石となり、幾分上げ幅を縮小しています。売買代金は概算１兆８７６０億円、上海総合指数は０．１ポイント安の小幅安で２３０２．２です。
業種別では、医薬品、機械、情報通信、電機、食品、自動車などが高く、海運、空運などが下げています。
個別銘柄では、エボラ関連で日本アビオが５２円高の３０７円と２０％の大幅高。西アフリカから今月帰国した米ＮＹの医師がエボラ出血熱の検査で陽性反応を示したと報じられ、材料視した買いが入っています。
同社は赤外線サーモグラフィーを手掛けており、世界的なエボラ対策のため同社製のサーモグラフィーの需要が増すとの思惑から買いが膨らんでいます。成田空港などでは入国者の体温を自動的に計測するサーモグラフィを導入し、感染症患者の入国を阻止する対策をとっています。同社は国内の一部空港で採用された実績があるとコメントしています。
他にもクリーンルームや簡易隔離ユニットを手掛ける日本エアーテックがストップ高で１５０円高の１０２５円、エボラ出血熱への効果が期待される薬を手掛ける富士フイルムが８６．５円高の３５８７．５円、防護服やウイルス対策用ナノファイバーマスクを手掛ける小津産業が９２円高の１８０３円。
患者の血液・体液などの飛散から着用者を防御する目的で使用されるマスクを販売する帝国繊維が１１４円高の２６８０円、臨床検査薬の栄研化学が７４円高の１９０４円、防毒・防塵マスクを手掛ける重松製作所が８２円高の８８２円、同じく防塵・防毒マスクの興研も２９０円高の２０２０円と値を飛ばしています。
日本初の火災報知器メーカーのホーチキが２０円高の９００円。１３：３５に４～９月期の連結最終損益が１億６９００万円の黒字と発表。前年同期は２億４２００万円の赤字だっただけに黒字転換を好感した買いが入っています。国内の火災報知設備や消火設備の売り上げが伸びています。
３月末に１→２株に株式分割し、検体検査機器・試薬で高シェアのシスメックスが１１５円高の４２７０円と３日連続高。４～９月期の連結純利益が前年同期比４８％増の１２７億円になった模様と発表。従来計画１６％増の１００億円から増額修正となり、好感した買いが入っています。米州や中国で血液検査装置が好調です。
その他、好業績発表の日立が２７．５円高の８０３．１円、医療用分析・解析装置やスマートフォン向けの半導体製造装置が好調で４～９月期過去最高益更新の日立ハイテクが３日連続高で９５円高の３１４０円。
東京ディズニーランド＆シーを運営するオリエンタルランドが３日連続高で３２０円高の２万１４６０円と年初来高値に急接近、建機・農機向け自動システムを手掛けるトプコンが６４円高の２４４５円、船舶用塗料国内シェア６割、世界２位の中国塗料が４１円高の８２９円と値を飛ばしています。
本日の新高値銘柄は、大林道、伊藤ハム、日清オイリオ、帝国繊維、ダイセル、蝶理、京成電、京阪電・・・等々です。
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【２】主な材料 ＊＊
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・長期金利、一時０．４６％に低下 １年半ぶり水準
・霧島連山硫黄山に火口周辺警報 小規模噴火の恐れ
・風営法改正案を閣議決定 クラブ２４時間営業可に
・大成建の４～９月期、利益率の改善で減益幅が縮小
・川重の４～９月期、減益予想が一転増益へ 円安で
・韓国の７～９月期ＧＤＰ０．９％増 輸出落ち込む
・米アマゾンの７～９月期、物流投資かさみ赤字拡大
・エボラ出血熱、西アフリカのマリで初の感染者確認
・ＮＹの医師、エボラ検査陽性 ギニアで患者に接触
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【３】主な投資判断 ＊＊
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［クレディＳ証券］
引上げ Ｃ→Ｂ
（5471）大同特殊鋼 430円
［ＪＰモルガン証券］
新 規 Ａ
（7606）Ｕアローズ 4,800円
据置き Ａ
（6146）ディスコ 10,000円
据置き Ｃ
（7751）キヤノン 3,400→ 3,200円
［野村証券］
据置き Ａ
（8036）日立ハイテク 3,517→ 3,680円
新 規 Ｂ
（5413）日新製鋼 1,000円
［ＳＭＢＣ日興証券］
据置き Ａ
（5929）三和ＨＤ 810→ 830円
［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
据置き Ａ
（8036）日立ハイテク 3,600円
据置き Ｂ
（4684）オービック 3,400→ 3,600円
［みずほ証券］
据置き Ａ
（8750）第一生命 1,900円
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価
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【４】イングランド銀行をつぶした男 ＊＊
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現在のＥＵ（欧州連合）が誕生する前の話ですが、ＥＣ（欧州共同体）として経済統合を目指した欧州諸国は、域内の通貨間の為替レートを事実上固定するＥＭＳ（欧州通貨制度）とＥＲＭ（欧州為替相場メカニズム）を進めていました。
１９９０年１０月に東西ドイツが統一されると、域内に投資資金が流れ込み、欧州の金利は高めに推移していました。当時のイギリス経済は「英国病」といわれるほどの長い停滞期にありましたが、高金利通貨である欧州通貨の価値が上昇するとともに英ポンドも上昇しました。
これを経済の「歪み」と認識し、積極的に投機に利用したのがジョージ・ソロス氏です。
英ポンドはイギリスの経済実体から乖離して過大評価の域に達しているとみたソロス氏は、１００億ドル以上のポンドの空売りを決行。防戦に回ったイングランド銀行（英中央銀行）はついには降参し、イギリスはＥＲＭ脱退を余儀なくされます。
ソロス氏はこの時、２０億ドル以上の巨利を手にしたといわれ、「イングランド銀行をつぶした男」と呼ばれるようになりました。
それ以降も数々のトレードで巨額の利益を上げ、現在は表舞台から身を引いていますが、ソロス氏の発言は今もマーケットや市場参加者に多大な影響を与えています。
ちなみに、米経済専門誌フォーブスが先日発表したヘッジファンドマネージャー資産ランキングによりますと、すでに引退し一族の資産運用のみを手掛けるジョージ・ソロス氏が資産２４０億ドル（約２．６兆円）でランキング首位となっています。
そんなソロス氏の投資哲学は下記のような発言からも垣間見れます。
◎「市場は常に間違っている」というのは私の強い信念である。市場参加者の価値判断は常に偏っており、支配的なバイアスは価格に影響を与える。私が確かに人より優れている点は、私が間違いを認められるところです。それが私の成功の秘密なのです。
◎私は市場システムが人間の取りきめた他のすべてのものと同じく、もともと欠点を抱えたものであると信じている。この信念が私の個人的哲学や、私のファンドの成功の基礎にあると言える。
◎市場のトレンドに追従する行動は必ずしも非合理的ではない。何も考えないトレンド追従者は市場の変わり目に傷つくだろうが、十分警戒していれば生き残る可能性が高い。
◎私の実践的スキルを要約せよ、と求められたなら、ただ一言「サバイバル」と答えるだろう。まず生き残れ。儲けるのはそれからだ。
尚、ソロス氏は慈善活動家としても知られており、慈善事業に寄付した金額で順位をつけますと、ソロス氏はビル・ゲイツ氏、ウォーレン・バフェット氏に次いで世界第３位となっています。
直近の安値となった先週末の終値ベースで、東証１部上場銘柄の約半数がＰＢＲ（株価純資産倍率）１倍を下回っていました。ＰＢＲ１倍というのはいわゆる「解散価値」で、企業が解散（倒産）した際、資産総額からすべての負債を支払った後に残った資産を１株あたりで分配した場合の取り分と株価がイコールということです。ＰＢＲ１倍を下回るというのは資産価値から見て割安で、そんな銘柄がまだたくさんあります。
