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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均
１６３１０.６４（＋ ８０.７８）△０.５０％
◎ＴＯＰＩＸ
１３３７.３０（＋ ５.３５）△０.４０％
◎売買高概算 １８億５３３９万株
◎売買代金概算 １兆７７９４億円
◎時価総額 ４７６兆５５３１億円
◎値上り銘柄数 １０３５ ◎（年初来）新高値 １７１
◎値下り銘柄数 ６５２ ◎（年初来）新安値 １５
◎変わらず １３６
◎騰落レシオ（２５日）１０８.６９％
◎カイリ率（日経平均）
２５日線比＋３.００％
７５日線比＋５.３６％
◎為替
（対ドル） １０９.５９
（対ユーロ）１３９.０５
◎出来高上位
１.みずほ ＜８４１１＞
１９８.７円（＋ ０.２円）１００,７１２千株
２.ユニチカ ＜３１０３＞
５１円（± ０円） ８５,２５５千株
３.蛇の目 ＜６４４５＞
１８１円（± ０円） ６８,２１３千株
４.熊谷組 ＜１８６１＞ ４０８円（＋ １２円） ４０,８９０千株
５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
６２１.６円（－ ３.６円） ３４,９６８千株
◎売買代金上位
(円)
１.ソフトＢＫ＜９９８４＞
７８０７円（－ ９３円） ８８,１５２百万
２.トヨタ自 ＜７２０３＞
６４８８円（＋ ３５円） ５３,３７２百万
３.日経レバＥ＜１５７０＞
１１６７０円（＋ １１０円） ４４,１５８百万
４.ソニー ＜６７５８＞
１９５９円（＋ ６０円） ３３,１１５百万
５.ファナック＜６９５４＞
２００４０円（－ ２７０円） ２９,１４２百万
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１５００万株 買い１０１０万株
本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比８０円（０．５０％）高の１万６３１０円で取引終了です。
週末のＮＹダウが１６７ドルの大幅高となり、円相場も１ドル＝１０９．５０円前後と円安方向で推移したことを好感して朝方から幅広い銘柄に買いが先行、寄付直後の９：０３には上げ幅が１１４円となる場面がありました。本日から臨時国会が開かれ、安倍首相が所信表明演説で経済最優先で政権運営にあたる方針を示したことも支援材料となり、ほぼ終日高い水準での値動きとなっています。尚、今週は１０月１日に日銀短観、２日に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会、３日に９月の米雇用統計の発表など重要イベントが控えています。売買代金は概算１兆７７９４億円、上海総合指数は９ポイント高の２３５７です。
業種別では、建設、機械、電機、空運、陸運などの上げが目立ちます。
個別銘柄では、重量・軽量シャッターともに国内首位の三和ＨＤが１４円高の７８５円と値を上げて年初来高値更新。オフィスビル向けの重量シャッターが首都圏再開発などを追い風に好調。円相場が１ドル＝１０９円台後半と約６年１ヶ月ぶりの円安・ドル高水準となっており、北米など海外事業の業績拡大期待も加わって買いが入っています。
大日本印刷傘下で書店などを展開する丸善ＣＨＩが１７円高の３６６円と値を上げて年初来高値更新。同社株は昨年もノーベル文学賞の受賞者が発表になる１０月上旬に上昇しており、日本の作家、村上春樹さんの受賞期待から書店での売上げが増えるとの思惑から買いが入っています。世界最大規模のブックメーカー（賭け屋）、英ラドブロークスは２４日までに１０月に発表されるノーベル文学賞受賞者を予想するオッズを発表。村上氏は６倍で１番人気となっている模様です。
大型土木に強い熊谷組が１２円高の４０８円、鉄建が５円高の５１６円、鹿島が８円高の５３３円、大成建が１２円高の６２１円、清水建が１７円高の８６９円、大豊建設が１５円高の５３３円、特殊土木のライト工業が２８円高の１０３３円となるなど建設・土木株が軒並み高。本日から臨時国会が開かれ、補正予算に対する思惑から物色の矛先が向かっています。
セラミックコンデンサー世界トップの村田製作所が４日連続高、３２５円高の１万２７８５円と連日で年初来高値更新。円安進行や同社製の部品が使用されている米アップル「ｉＰｈｏｎｅ６」の売れ行き好調なことから業績拡大を期待した買いが継続しています。
いすゞ自が２２．５円高の１５４６円と値を上げて連日で年初来高値更新。米ＧＭと小型商用車を共同開発すると発表。部品の共通化や共同購買でコストを下げ、米国とカナダを除く世界で販売するとしており、好感した買いが入っています。
その他、米ボーイングの中大型旅客機「７８７」の主翼部材を今年末から供給と報じられた日機装が３６円高の１２２７円。グループの富山化学が開発したインフルエンザ薬をエボラ出血熱の患者に投与と報じられた富士フイルムが４６．５円高の３４４７．５円。
三菱電機が２９．５円高の１４８４．５円、アルプスが６９円高の１８９２円、ＦＡセンサーのキーエンスが２０円高の４万８０００円、検体検査機器・試薬のシスメックスが９０円高の４４００円といずれも年初来高値更新です。
本日の新高値銘柄は、奥村組、日本道路、大林道路、ライト工、丸善、ゼオン、富士フイルム、三和ＨＤ、ＪＵＫＩ、ミネベア、東芝、三菱電機、日本電産、アルプス、キーエンス、シスメックス、村田製作、ＩＨＩ、いすゞ、マツダ、ＪＡＬ、日本空港ビル・・・等々です。
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【２】主な材料 ＊＊
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・円、対ドル一時１０９円７５銭 ６年１カ月ぶり安値
・９月の中小企業ＤＩ、６カ月ぶりにプラス 増税後初
・スパークス、経営提案型の投信 個人向けとしては初
・積水化学、フィルム型次世代太陽電池 室内でも発電
・トヨタ、８月の国内生産１割減 海外生産は過去最高
・第一三共、抗がん剤開発の米バイオベンチャーを買収
・ワークマン、社員の平均年収を１００万円引き上げへ
・住友商事、今期配当を未定に 従来は５０円配を予想
・香港、民主派が幹線道路を占拠 繁華街でも座り込み
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【３】主な投資判断 ＊＊
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［ドイツ証券］
据置き Ａ
（1605）国際帝石 2,190円
［ＵＢＳ証券］
据置き Ａ
（2782）セリア 5,000円
［ＪＰモルガン証券］
新 規 Ａ
（4768）大塚商会 5,500円
新 規 Ａ
（9433）ＫＤＤＩ 6,900円
新 規 Ａ
（9719）ＳＣＳＫ 3,600円
［野村証券］
据置き Ａ
（7203）トヨタ自動車 8,800→ 9,400円
［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
据置き Ａ
（8036）日立ハイテク 3,500→ 3,600円
引下げ Ｂ→Ｃ
（9842）アークランドサカ 1,980→ 2,030円
［みずほ証券］
引下げ Ａ→Ｂ
（3593）ホギメディカル 6,500→ 5,900円
［大和証券］
据置き ２
（7270）富士重工 3,300→ 3,900円
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価
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【４】ＴＡＮＫＡＮ ＊＊
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鉱工業生産指数や住宅着工件数などの経済指標は数値という客観的なデータをのみを使って算出されますが、日銀短観（全国企業短期経済観測調査）は、売上高や設備投資額といったデータとともに、数値になりにくい企業（経営者もしくは担当者）の景況感や期待といったマインドも調査しています。
具体的には、金融機関を除く全国の資本金２千万円以上の民間企業から約１万社、金融機関から約２００社が選ばれ（原則固定）、各項目（下記）の現状と先行きについてアンケート方式で調査しています。
判断項目：業況、国内での製商品・サービスの需給、海外での製商品需給、製商品在庫水準、製商品の流通在庫水準、販売価格、仕入れ価格、生産・営業用設備、雇用人員、資金繰り、金融機関の貸出態度、借入金利水準、コマーシャル・ペーパーの発行環境等
四半期項目：雇用者数、手元流動性比率等
年度計画：事業計画の前提となっている想定為替レート（大企業製造業）、売上高、経常利益、売上高経常利益率、当期純利益、設備投資額、ソフトウェア投資額、土地投資額等
その他：新卒採用計画（６、１２月調査のみ）
判断項目について基本的には「良い（良くなる）」「悪い（悪くなる）」で答えてもらい、「良い」と思う企業の割合から「悪い」と思う割合の企業の割合を差し引いて「ＤＩ（ディー・アイ）：ディフュージョン・インデックス」として算出しています。
ＤＩがプラスなら現状や先行きについての明るい・楽観的な見方が多いということであり、逆にマイナスなら現状や先行きについての見通しが暗いと判断されます。なお、マイナスが続いても前回に比べマイナス幅が縮小した場合には景気が改善しつつあることを示唆し、プラス幅の縮小は景気が悪くなりつつあることを意味します。
日銀短観の最大の注目点は、業況判断ＤＩを企業の規模・業種別に調査したもので、中でも大企業製造業についての業況判断ＤＩが注目材料となります。
もう一つの注目ポイントは、企業の売上・収益計画と設備投資計画を調査している点で、これらについて企業の規模別・業種別の今後の計画が分かり、規模別・業種別に先行きの収益動向や設備投資動向を予測する上で大変参考になります。また、事業計画の前提となっている想定為替レートをヒアリングしている点も要注目です。
尚、日銀短観は調査結果の回収から発表までの期間が短く速報性の点でも優れており、金融政策の判断材料の一つで、海外でも「ＴＡＮＫＡＮ」の名称で知られています。
