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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均
１５９４８.２９（＋ ３９.０９）△０.２５％
◎ＴＯＰＩＸ
１３１３.７２（＋ ２.４８）△０.１９％
◎売買高概算 ２７億４７２９万株
◎売買代金概算 ３兆１１９４億円
◎時価総額 ４６８兆１４９０億円
◎値上り銘柄数 ７６５ ◎（年初来）新高値 １０８
◎値下り銘柄数 ９１３ ◎（年初来）新安値 ７
◎変わらず １４７
◎騰落レシオ（２５日）１３１.３７％
◎カイリ率（日経平均）
２５日線比＋２.６６％
７５日線比＋３.９６％
◎為替
（対ドル） １０７.１９
（対ユーロ）１３８.５１
◎出来高上位
１.みずほ ＜８４１１＞
２０４.２円（＋ ０.４円）１５３,３５９千株
２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
６２１.９円（＋ ３.３円） ７０,７７８千株
３.ユニチカ ＜３１０３＞
４８円（＋ １円） ６５,９５８千株
４.熊谷組 ＜１８６１＞
３８２円（＋ ８円） ５３,９６６千株
５.沖電気 ＜６７０３＞
２５８円（＋ ４円） ３５,９１８千株
◎売買代金上位 (円)
１.ソフトＢＫ＜９９８４＞
８３６５円（＋１８５円）２５２,７０５百万
２.トヨタ自 ＜７２０３＞
６３０３円（＋ ８５円）１１５,９０２百万
３.ファストリ＜９９８３＞
３４１２５円（－ １０円） ６３,６１５百万
４.日経レバＥ＜１５７０＞
１１０５０円（＋ ７０円） ５６,１４３百万
５.ファナック＜６９５４＞
１８６５５円（－１４０円） ４６,０６５百万
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１０８０万株 買い１２９０万株
本日の東京マーケットは日経平均株価が５日連続高、前日比３９円（０．２５％）高の１万５９４８円と１万６０００円に接近して取引終了です。
昨晩のＮＹダウが１９ドル安となったことで朝方はやや売りが先行、小安いスタートとなりましたが、円相場が１ドル＝１０７．３０円台の円安に進行したことを横目に徐々に買いが優勢となり、１２：３０には上げ幅が７５円となって１万５９８４円まで上昇する場面がありました。ただ、３連休前の週末であるほか、来週１６～１７日の米ＦＯＭＣや１８日の英北部スコットランドの独立の是非を問う住民投票といった重要な日程を控えて徐々に手控え気分が強まり、引けにかけては幾分上げ幅を縮小しています。
尚、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５日連続高で２ポイント高の１３１３と連日で年初来高値を更新、０８年７月以来、６年２ヶ月ぶりの水準となっています。メジャーＳＱ値は１万５９１５円、売買代金は概算３兆１１９４億円です。
業種別では、自動車、医薬品、機械、電力ガス、銀行、精密などが高く、海運、空運、建設、証券などが下げています。
個別銘柄では、音響老舗のオンキョーが１５円高の１７８円と９％の大幅高。来年３月をメドにパイオニアのＡＶ機器子会社と経営統合することで合意と報じられ、経営統合による業績改善を期待した買いが入っています。今後詳細を詰め、来年３月に新会社をスタート。パイオニアは数十億円規模のオンキヨー株を取得する見通しです。
印刷インキ国内首位で凸版印刷系の東洋インキが９円高の５０５円と上昇。２０１５年３月期の自己資本利益率（ＲＯＥ）が前期比０．７ポイント上昇して８％程度になる見通しと報じられ、好感した買いが入っています。過去最高だった１１年３月期８．２％に迫る水準です。スマートフォン需要の拡大でカラーフィルター向け材料が好調。ＰＥＲ１２倍程度、予想配当利回り２．８％程度と割安・高配当銘柄であり、１５年３月期の連結純利益は２期連続で過去最高を更新する見通しです。
円相場が１ドル＝１０７円台前半と０８年９月半ば以来、ほぼ６年ぶりの円安・ドル高水準となったことを受け、自動車株が軒並み高。日産自が１．５円高の１０５５円、富士重工が８０．５円高の３１８８円といずれも年初来高値更新、トヨタが８５円高の６３０３円、ホンダが２３．５円高の３６８７円、スズキが２７．５円高の３６６０円と値を上げています。
ソフトバンクが連日で上昇、１８５円高の８３６５円となっています。中国・アリババ集団の米ＮＹ市場上場が９月１９日とみられ、改めて上場による含み益拡大を好感した買いが膨らんでいます。アリババ集団上場による含み益は５兆円を超えるとみられます。
その他、射出成形機最大手の日本樹脂が６４円高の８１９円。建設機械世界２位のコマツが２９．５円高の２５２２．５円、油圧ショベル軸に国内２位の日立建機が３８円高の２２３３円といずれも中国関連が年初来高値更新、円安で外国人旅行者が増えるとの見方から羽田空港ターミナルビル大家の日本空港ビルが２０円高の４２８０円と年初来高値更新、商船三井筆頭株主でバラ積み船主体の乾汽船が２３円高の３６１円と６％を超す大幅高となっています。
本日の新高値銘柄は、関東電化、大陽日酸、富士フイルム、三ツ星ベ、三谷セキサン、滝澤鉄工、コマツ、日立建機、ＴＯＷＡ、ＪＵＫＩ、ソニー、日東電工、三井造船、ＩＨＩ、日産自、富士重工、キヤノン、伊藤忠、三井物産、東京エレク、日本空港ビル・・・等々です。
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【２】主な材料 ＊＊
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・ＮＩＳＡ投資、６月末時点で１．５兆円 裾野広がる
・日銀、短期国債を買い入れ ２度目のマイナス金利で
・首相、１０月に「全ての女性が輝く政策パッケージ」
・７月の鉱工業生産確報、０．４％上昇 稼働率は低下
・パイオニア、ＡＶ子会社をオンキヨーに統合
・アイフォーン６、本日１６時から予約開始 ３社一斉
・スプリントＣＥＯ、規模拡大に向けた業界再編に意欲
・ボーイング、アルミの確保でアルコアと過去最大契約
・米欧が対ロ追加制裁で足並み「経済的な代償を科す」
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【３】主な投資判断 ＊＊
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［クレディＳ証券］
据置き Ａ
（6471）日本精工 1,400→ 1,600円
引下げ Ａ→Ｂ
（6371）椿本チエイン 1,050→ 1,000円
引下げ Ａ→Ｂ
（6473）ジェイテクト 1,800円
引下げ Ｂ→Ｃ
（6472）ＮＴＮ 450→ 420円
［モルガンＳＭＵＦＧ証券］
据置き Ａ
（4452）花王 4,700→ 5,000円
据置き Ａ
（8801）三井不動産 3,800→ 4,000円
［野村証券］
据置き Ａ
（6501）日立 970→ 1,000円
引下げ Ｃ→Ｂ
（6857）アドバンテスト 974→ 1,248円
［ＳＭＢＣ日興証券］
新 規 Ａ
（2327）ＮＳＳＯＬ 3,600円
新 規 Ａ
（4684）オービック 4,200円
新 規 Ｂ
（7238）曙ブレーキ 500円
新 規 Ｃ
（7518）ネットワン 600円
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価
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【４】アップルサプライヤー ＊＊
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米アップル製品の部品及び製品の製造拠点は世界中に分散されていますが、群を抜いて多いのが中国の３４９拠点で、次いで日本の１３９拠点となっています。
ちなみに、アップルは同社と取引のあるサプライヤー企業のリスト（製造元リスト）を公表しており、２０１４年版には下記のような日本企業が名を連ねています。
４００５ 住友化学
６７５３ シャープ
４０６２ イビデン
６７５８ ソニー
５２０１ 旭硝子
６７６７ ミツミ電機
５４１３ 日新製鋼
６７７０ アルプス電気
５７４１ ＵＡＣＪ
６７９４ フォスター電機
５８０２ 住友電工
６７９８ ＳＭＫ
５８０３ フジクラ
６８０７ 日本航空電子
６３６７ ダイキン工業
６９７１ 京セラ
６５０２ 東芝
６９６３ ローム
６５９４ 日本電産
６９７６ 太陽誘電
６６４０ 第一精工
６９８１ 村田製作所
６７２３ ルネサスエレク
６９８８ 日東電工
６７２４ セイコーエプソン
７２８２ 豊田合成
６７４０ ジャパンディスプレイ
７９１５ 日本写真印刷
６７５２ パナソニック
上記以外に上場企業の関連企業および非上場企業では、ＡＫＭセミコンダクタ（旭化成）、オムロンプレシジョンテクノロジー、ＮＥＣトーキン、日亜化学、日本メクトロン、スミダ電機（スミダコーポ）、ＴＤＫ－ＥＰＣ、帝国インキ製造、東陽理化学研究所などの名も見えます。
