さっそくですが、昨晩のＮＹ市場で急速に円安が進行。１ドル＝１０５．１０円前後と１０５円台に乗せています。もちろん、円安は日本株にとりましては最大の好材料であり、ウェルカム。シカゴ日経先物は１万５７６５円と昨日の東京市場の日経平均株価１万５６６８円よりも１００円ほど上昇しており、本日の東京マーケットも朝方から買いが先行、楽しみな展開となってきそうです。
その円安要因ですが、大方以下の３つにまとめることが出来ます。
（１）内閣改造をきっかけに公的年金マネーによる外債投資が加速するとの思惑（ドル買い・円売り）
（２）米ＦＲＢが１０月にも量的金融緩和を終了する見通しであり、利上げ観測から日米金利差拡大→ドル買い・円売り→円安というシナリオ
（３）巨額の貿易赤字の存在。輸入企業が代金を支払うため、ドル買い・円売りの増加→円安という流れ
ちなみに、円相場の年初来安値は１月２日に付けた１ドル＝１０５．４５円です。
さて、本日は水曜日。内閣改造を控
えて政策期待の高まりから、ここまで土木中心に建設関連が活況を呈しています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――∞
【１】ＮＹ市況 ＊＊
――――――――――――――――――――――――――――――――――∞
□ダウ工業株 １７０６７.５６（－ ３０.８９）▼０.１８％
□ナスダック ４５９８.１９（＋ １７.９２）△０.３９％
□Ｓ＆Ｐ５００ ２００２.２８（－ １.０９）▼０.０５％
□ダウ輸送株 ８５１６.２５（＋１０８.２３）△１.２９％
□半導体株（ＳＯＸ） ６４２.５３（－ ２.７２）▼０.４２％
□ＮＹ原油先物（１０月限） ９２.８８（－ ３.０８）
□ＮＹ 金先物（１２月限）１２６５.００（－２２.４０）
□バルチック海運指数 １１４９ （－ ２）
□為替 （対ドル）１０５.０８ （対ユーロ）１３７.９９
□ＣＭＥ日経２２５先物 １５７６５（＋ ９５）※大証比
連休明け２日のＮＹ株式市場は、ダウが反落した一方、ナスダックは続伸しました。
米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した８月の製造業景況感指数は市場予想よりも良い内容で、景況感の分かれ目となる５０を１５カ月連続で上回り、３年５カ月ぶりの高水準を記録。米商務省発表の７月の建設支出は５年半ぶりの高水準となるなど、米経済の力強さを示す経済指標が相次ぎました。
ただ、景気の良さは織り込み済みで、週末の雇用統計を見極めたいとして様子見ムードが強いことや、相場が最高値圏にあることから目先の利益を確保する売りも出やすいこともあって相場は落ち着いた動きとなりました。
ダウは構成銘柄のホームデポやシュブロンなどの下落が響き反落。ナスダック指数は、アップルやフェイスブックなどの上昇が寄与し続伸。２０００年３月２９日（４６４４．６７）以来、約１４年５カ月ぶりの高値水準で取引を終了しました。また、ダウ輸送株指数は大幅続伸で過去最高値を更新しています。
Ｓ＆Ｐ業種別指数は、金融、資本財、一般消費財などが上昇し、エネルギーや公益、通信などが下げました。
個別銘柄では、アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた電気自動車のテスラ・モーターズが大幅高となり上場来高値を更新。テスラ同様モメンタム株に位置づけられるフェイスブックやギリアド・サイエンシズなども上昇。新製品の発表会を控えるアップルも堅調でした。ディスカウントショップのダラー・ゼネラルがファミリー・ダラーへ提案している買収額の引き上げを発表し両銘柄ともに小幅高で取引を終了しました。
一方、原油相場の下落を受けてシェブロンやエクソンモービルなどのエネルギー株が下げ、不正アクセスにより顧客のクレジットカード情報が流出した可能性があると報じられたホームデポも下落しました。
ダウ構成銘柄では、ビザ、ウォルト・ディズニー、ユナイテッド・テクノロジーズ、ナイキなどが高く、ホームデポ、シェブロン、ボーイング、エクソンモービル、インテルなどが下げました。
ＮＹ原油先物は大きく反落。１日に発表された中国の製造業ＰＭＩが市場予想を下回ったことで需要の減少が意識されました。終値としては１月１４日以来、約７カ月半ぶりの安値水準です。ＮＹ金は大幅続落。為替市場でドルがユーロに対して上昇し、ドル相場と逆の動きになりやすい金先物に売りが出ました。終値としては６月１１日以来、約２カ月半ぶりの安値水準で取引を終了しました。
ＣＭＥ日経２２５先物は、円建てが１５７６５（大証比９５円高）、ドル建ては１５７７０（同１００円高）で取引を終了しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――∞
【２】主な注目材料とニュース ＊＊
――――――――――――――――――――――――――――――――――∞
☆注目材料
昨晩のＮＹダウは、前週末比３０ドル安の１万７０６７ドルとなっています。
＝ ナスダック、昨年来高値更新！ ＝
ハイテク株比率が高いナスダック指数は、前週末比１７．９２ポイント高の４５９８．１９と２日連続で昨年来高値を更新しています。終値ベースで２０００年３月以来、約１４年５ヵ月ぶりの高値水準となっています。
シカゴ日経平均先物は１万５７６５円と昨日の東京市場の日経平均株価１万５６６８円と比べて１００円ほど高い水準となっています。
＝ ＮＹ円、１０５円台乗せ！ ＝
今朝６：２８の円相場は、対ドルで１ドル＝１０５円１０銭前後（昨日１６：００台は１０４円８５銭）と円安が進行しています。一時１０５円２２銭と１月１０日以来、約８ヵ月ぶりの円安・ドル高水準となっています。１月２日の年初来安値１０５円４５銭に迫っています。
対ユーロも１ユーロ＝１３７円９９銭前後（同１３７円６６銭）とやや円安が進行しています。
ＮＹ原油は大幅安、前週末比３．０８ドル安の１バレル＝９２．８８ドルと５日ぶりに値下がりしています。終値ベースで１月１４日以来、約７ヵ月半ぶりの安値水準となっています。中国の製造業関連指標が悪化したことを受け、中国景気の先行き不透明感による原油需要の鈍化懸念から売りが出ています。
ＮＹ金価格は大幅安、前週末比２２．４ドル安の１トロイオンス＝１２６５．０ドルと２日連続で値下がりしています。終値ベースで６月１１日以来、約２ヵ月半ぶりの安値水準となっています。米国の製造業関連指標が市場予想を上回ったことを受け、早期の米利上げ観測が強まり、金に売りが出ています。
昨日の日経平均株価は大幅高、前日比１９２円高の１万５６６８円と２日連続で上昇しています。終値ベースで７月３０日に付けた戻り高値１万５６４６円を上回っています。
チャート上からは、８月２９日に夜明けを告げるような底入れ反転高を示唆する足型「明けの明星」が出現しており、昨日の大幅高に繋がっています。
東証が昨日発表した８月２９日時点の信用取引残高（東京・名古屋２市場合計）は、買い残が３週ぶりに増加し、前週比７２６億円増の２兆７９６３億円となっています。
一方、売り残は３週連続で増加し、前週比４５億円増の６４１３億円となっています。信用倍率は前回（８月２２日時点）の４．２８倍から４．３６倍となっています。
本日から２日間の日程で日銀金融政策決定会合が開かれます。金融政策については、現行の金融政策維持を決める見通しです。今回の会合では今夏の天候不順が景気や物価に及ぼす影響を慎重に議論します。日銀は所得環境が底堅いことなどを理由に前回（８月８日）同様、「緩やかな回復を続けている」という景気の基調判断は維持する見通しです。
本日は、安倍首相が内閣改造と党役員人事に踏み切る予定です。焦点の自民党幹事長には谷垣法相を起用する意向を固めています。
１４：００に資源エネルギー庁から９月１日時点の給油所の石油製品価格が発表されます。８月２５日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前週（８月１８日時点）と比べ０．６円安い１リットル当たり１６８．４円と６週連続で値下がりしています。
海外では、８月の中国非製造業ＰＭＩ、８月のＨＳＢＣ中国サービス業ＰＭＩ、４～６月期の豪ＧＤＰ、４～６月期のユーロ圏ＧＤＰ改定値、英中銀金融政策委員会（～４日）、７月の米製造業受注、８月の米新車販売台数、米地区連銀経済報告（ベージュブック）などが予定されています。
◆主なニュース
・自民幹事長に谷垣氏 きょう内閣改造、女性最多の５人
・戦略特区、東北重点 ２次選定、仙台や秋田・仙北有力
・モディ首相「インドでものづくりを」 日本の投資期待
・最高裁が「ビジネス裁判所」 ２０２１年メドに新庁舎
・全日空・ルフトハンザ、日欧間の貨物統合 シェア３割
・佐川・ヤマトが家事支援 掃除や収納指南、働く女性に
・ファナック、ＮＣ装置で新興国を攻略 栃木に工場新設
・パナソニック、住宅２兆円に向け トルコ企業買収足場
・ＩＨＩや東芝、マレーシアで石炭火力 ２千億円で受注
・アステラス製薬、Ｍ＆Ａ２千億円 がん治療薬など拡充
・独、軍事貢献へカジ クルド勢力に武器、東欧へ派兵も
◆経済指標等
・ガソリン給油所価格（１日時点、資源エネ庁）
・中国非製造業ＰＭＩ（８月）
・ユーロ圏非製造業ＰＭＩ（８月）
・ユーロ圏小売売上高（７月）
・米住宅ローン申請指数（週間）
・米チェーンストア売上高（週間）
・米新車販売台数（８月）
・米製造業受注（７月）
・米耐久財受注（７月改定値）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
◆その他
・内閣改造および自民党役員人事
・日銀金融政策決定会合（明日まで）
・主な決算 ロックフィールド（２９１０：惣菜、百貨店地階中心に出店）
三井ハイテック（６９６６：ＩＣリードフレーム大手）
――――――――――――――――――――――――――――――――――∞
【３】心に残る名言 ＊＊
――――――――――――――――――――――――――――――――――∞
努力できるということも実力のうち。
俵 万智「りんごの涙」
