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天地人さんのブログ

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ツヴァイ 2013年2月期 通期決算発表

先週火曜に発表された2417 ツヴァイの決算発表をチェックします(→リンク)。2013通     売上;43.0億  営利;3.3億 経利;3.7億  当期純利;1.9億2014通(予想) 売上;44.0億 営利;3.8億  経利;4.1億  当期純利;2.0億2012通(前年) 売上;40.3億 営利;4.8億  経利;5.1億  当期純利;2.4億通期決算は、売上が前年同期比6.7%増、営業利益は32.2%減と増収減益。すでに12月に下方修正済みですので、減益決算は想定内。売上は若干の上振れ、利益は若干の下振れで着地で、まあほぼ会社予想通りですね。四半期毎の売上、営業利益を見ておきますと、まず売上は「10.2億→10.4億→10.2億→12.2億」と4Qは大きく増加。昨年も4Qは他の四半期に比べて売上は多かったですけど、昨年と比べても1億円くらいは上乗せしてる感じですね。そしてセグメント利益は「0.29億→0.96億→-0.05億→2.14億」と業績予想通りの4Q偏重な結果となっています。他にチェックしておくべきデータとしては、期末会員数35,247名(前期比97.0%)、入会者数11,957名(前期比96.7%)あたりですかね。震災の影響もあった前年からは減っているという見方になるでしょうか。注目の今期予想は、売上は2.4%増、営業利益は13.7%増と増収増益、配当は30円予想で据置き。施策で注目すべきは、先期の減益要因ともなっているタイでの事業ですか。海外駐在員向けサービスってニーズあるんでしょうかね、うまく行けば他のアジア地域でも展開できるので面白そうですけど、現状は過度な期待は禁物かなと思いますので、個人的にはシニア&若者向けサービスに引き続き注目していきます。株価はアベノミクス相場の中でも完全に蚊帳の外という感じで、ずっと横ばいが続いています。決算内容も株価も、特に投資判断を変えるようなネタはないので、このままホールド継続の方針です。
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