株式会社ＵＢＩＣ 臨時報告書

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株式会社ＵＢＩＣ 臨時報告書

 

EDINET提出書類
                                 株式会社ＵＢＩＣ(E05700)
                                         臨時報告書

 【提出書類】       臨時報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成25年４月１日

【会社名】        株式会社ＵＢＩＣ

【英訳名】        UBIC, Inc.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長守本正宏

【本店の所在の場所】   東京都港区港南二丁目12番23号

【電話番号】       （03）5463−6344（代表）

【事務連絡者氏名】    執行役員管理本部長石井静太郎

【最寄りの連絡場所】   東京都港区港南二丁目12番23号

【電話番号】       （03）5463−6344（代表）

【事務連絡者氏名】    執行役員管理本部長石井静太郎

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
１ 【提出理由】
     当社は、平成25年４月１日（月）開催の取締役会において、①米国ＮＡＳＤＡＱ（以下「ＮＡＳＤＡＱ」
    という。）より当社普通株式を原株とする米国預託証券（以下「本件ＡＤＲ」という。）のＮＡＳＤＡＱ上
    場承認が得られること、②米国証券取引委員会（以下「ＳＥＣ」という。）その他の関連諸機関からの承認
    が得られること、及び③その他の法令又は規則に基づき必要な手続が完了していることを条件として、本件
    ＡＤＲを米国その他の海外市場において募集（以下「本件ＡＤＲ募集」という。）することを決議しまし
    た。この結果、同地域内において本件ＡＤＲ募集が開始されることとなりましたので、当社は、金融商品取引
    法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定
    に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

    なお、当社は、ＭａｘｉｍＧｒｏｕｐＬＬＣ及びＴｈｅＢｅｎｃｈｍａｒｋＣｏｍｐａｎｙ，ＬＬＣ
    （以下、２社をまとめて「主幹事引受証券会社」という。）を割当先とする、（１）本件ＡＤＲ募集におい
    てオーバーアロットメントの対象となる部分以外（以下「本件原株式対象部分」という。）に係る本件Ａ
    ＤＲが表章する当社普通株式（以下「本件原株式」という。）の発行及び募集（以下「本件原株式募集」
    という。）並びに（２）本件ＡＤＲ募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分（以下「オー
    バーアロットメント対象部分」という。）に係る本件ＡＤＲが表章する当社普通株式（以下「本件オー
    バーアロットメント対象株式」という。）の数を上限とする当社普通株式の発行及び募集（以下「本件
    オーバーアロットメント対象株式募集」という。）を予定しています。

    ただし、本件ＡＤＲの発行及び本件ＡＤＲ募集並びにそれに伴う本件原株式募集及び本件オーバーアロッ
    トメント対象株式募集は、ＮＡＳＤＡＱおける本件ＡＤＲの上場について、①ＮＡＳＤＡＱより本件ＡＤＲ
    のＮＡＳＤＡＱ上場承認が得られること、②ＳＥＣその他の関連諸機関からの承認が得られること、及び③
    その他の法令又は規則に基づき必要な手続が完了していることを条件とします。

２ 【報告内容】
    （1） 有価証券の種類
    当社普通株式を原株とする預託証券

    本件ＡＤＲは、当社普通株式を表章します。本件ＡＤＲを保有する投資家は、本件ＡＤＲに代えて、その表
    章する当社普通株式の交付を受けることができます。

    （2） 発行数
    未定
    （注）本件原株式対象部分に係る本件ＡＤＲ及び本件オーバーアロットメント対象部分に係る本件ＡＤＲ
    がいずれも上限まで発行された場合、両本件ＡＤＲの比率は１００対１５となります（予定）。

    本件ＡＤＲの発行数は、本件原株式及び本件オーバーアロットメント対象株式の発行数とともに、本件Ａ
    ＤＲの発行及び本件ＡＤＲ募集に要するＳＥＣその他の関連当局からの承認等を得た後に決定される予定
    です。

    （3） 発行価格
    未定

    （4） 発行価額
未定
　

   （5） 資本組入額
該当事項なし


（注）本件原株式の発行及び本件オーバーアロットメント対象株式の発行には、それぞれ資本組入額があ
ります。この場合の資本組入額は、下記（7）（注）記載の各資本組入額の総額を本件原株式及び本件オー
バーアロットメント対象株式の発行数でそれぞれ除した金額とします。

（6） 発行価額の総額
未定

（7） 資本組入額の総額
該当事項なし

（注）本件原株式の発行及び本件オーバーアロットメント対象株式の発行には、それぞれ資本組入額があ
ります。この場合の各資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第
１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とします。計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとします。

（8） 預託証券の内容
本件ＡＤＲは、当社普通株式に関して当社から剰余金の配当、残余財産の分配その他の資産の分配が行わ
れる場合には、本件ＡＤＲの保有者は、法令その他一定の制限がある場合を除き、当社及び預託銀行の間で
締結予定の預託契約（以下「本件預託契約」という。）の規定に従い、本件ＡＤＲが表章する当社普通株式
の数に応じて、預託銀行（ＴｈｅＢａｎｋＯｆＮｅｗＹｏｒｋＭｅｌｌｏｎ）を通じて、その利益を
享受することとなります。本件ＡＤＲを保有する投資家は、法令その他一定の制限がある場合を除き、本件
預託契約の規定に従い、本件ＡＤＲが表章する当社普通株式の議決権の数に応じて、預託銀行に対して、当
社株主総会での議決権の行使を指図することができます。

（9） 預託証券が表章する株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。当社の単元株数は、
10株です。

（10） 発行方法
本件ＡＤＲは、本件原株式及び本件オーバーアロットメント対象株式の預託を受けた預託銀行であるＴｈ
ｅＢａｎｋＯｆＮｅｗＹｏｒｋＭｅｌｌｏｎにより発行され、主幹事引受証券会社が引受けし、投資
家向けに販売されます。


（11） 引受人の名称（主幹事引受証券会社）
ＭａｘｉｍＧｒｏｕｐＬＬＣ及びＴｈｅＢｅｎｃｈｍａｒｋＣｏｍｐａｎｙ，ＬＬＣ

 （12） 募集を行う地域
米国その他の海外地域

（13） 手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
未定

（14） 新規発行年月日
未定（平成25年４月から５月中を予定）

（15） 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
ＮＡＳＤＡＱ

（16） その他の事項
発行済株式総数及び資本金の額（平成25年４月１日（月）現在）
        発行済株式総数    3,193,136株（いずれも普通株式）
        資本金の額     602,993,000円

    安定操作に関する事項
    該当事項なし