コード

5699

市場

JQS

主幹事

東海東京証券

業種

鉄鋼

承認日

2018/06/28

上場日

2018/08/02

事業内容

解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業

初値

2,310円

初値の騰落率

19.68%

公開価格

1,930円

資金調達額

1,384,968,000円

初値のPER

13.12

公開価格PER(前期ベース)

10.96

初値のPBR

1.88

公開価格PBR(前期ベース)

1.57

時価総額(公開)

3,126 百万円

時価総額(初値)

3,742 百万円

公開株数合計

717,600

売買単位

100株

公募株数

484,000

売出株数

233,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,620,000.00 ／ 公開日現在：1,620,000.00

資本金

公開日前：47,500,000円 ／ 公開日現在：47,500,000円

調達資金使途

環境事業における金属破砕機及び付帯設備の更新資金並びに更新に伴う工事費用、減容設備の購入資金、破砕処理後の再生資源選別設設備一式の購入資金、トラック、フォークリフト等の運送車両等の購入資金、業務効率化を目的とした基幹情報システムの導入資金に充当予定、残額は借入金の返済に充当予定。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

859,390,400円

414,780,160円

110,797,440円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■公募は全て自己株主の処分 ■オーバーアロットメントによる売出し93,600株 ■2015年12月19日付で1：1,000の、2018年3月30日付で1：2の株式分割を行ったが、2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	1984年08月01日
会社住所	671-1621 たつの市揖保川町正條379
代表電話番号	0791-72-3531
社長名	高橋克実
ホームページ	https://www.ibokin.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	105人（2018年05月31日現在）
代表者生年月日	1969年05月06日生まれ
代表者略歴概要	1993年03月 津田鋼材(株)　入社 1995年05月 (株)ヤタカ　入社 1998年06月 当社　入社 2002年10月 当社　常務取締役　就任 2003年10月 当社　専務取締役　就任 2007年10月 当社　代表取締役社長　就任（現任）
役員氏名	常務取締役 山﨑喜博 取締役 髙橋守 取締役 髙見武志 取締役 永津洋之

株主名	比率
ＨＳ興産(株)	39.51%
(株)イボキン	29.88%
高橋克実	13.58%
髙橋勇史	8.64%
イボキン従業員持株会	3.95%
山﨑喜博	1.23%
髙橋守	1.11%
髙見武志	0.86%
(株)エンビプロ・ホールディングス	0.37%
リバーホールディングス(株)	0.37%