コード

4057

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/07/20

上場日

2020/08/25

事業内容

クラウド型ECプラットフォーム構築事業

初値

5,080円

初値の騰落率

429.16%

公開価格

960円

資金調達額

1,066,464,000円

初値のPER

302.74

公開価格PER(前期ベース)

57.21

初値のPBR

175.47

公開価格PBR(前期ベース)

33.16

時価総額(公開)

3,538 百万円

時価総額(初値)

18,724 百万円

公開株数合計

1,110,900

売買単位

100株

公募株数

466,000

売出株数

644,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,220,000.00 ／ 公開日現在：3,686,000.00

資本金

公開日前：116,400,000円 ／ 公開日現在：322,185,600円

調達資金使途

①運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、②投資資金として新規ソフトウェア制作のための開発費に、③設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に、残額を借入金の返済資金の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

411,571,200円

569,575,680円

85,317,120円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し144,900株 ■想定発行価格：840円 ■2020年3月16日付で1：100の株式分割を行ったが、2017年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年5月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
75.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
19.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2003年06月27日
会社住所	102-0071 千代田区富士見2-10-2
代表電話番号	03-5211-0086
社長名	蕪木登
ホームページ	https://www.interfactory.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	117人（2020年06月30日現在）
代表者生年月日	1973年10月10日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 (株)システムマネージメント入社 2001年01月 (株)ケー・ソフト入社 2003年06月 (有)インターファクトリー設立 2006年07月 (株)インターファクトリーへ組織変更、代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	取締役兼COO 製品開発部長 兼井聡 取締役兼CMO マーケティング戦略部長 三石祐輔 取締役兼CFO コーポレートディベロップメント部長 赤荻隆 取締役(社外) 菅野雅之

株主名	比率
蕪木登	46.63%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合	29.14%
蕪木有紀	9.62%
ヤマトフィナンシャル(株)	2.62%
兼井聡	2.19%
小出勝洋	2.19%
三石祐輔	1.31%
赤荻隆	1.02%
長谷川修	0.44%
加山宏	0.44%