コード

3960

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2016/08/22

上場日

2016/09/26

事業内容

サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売

初値

4,315円

初値の騰落率

111.51%

公開価格

2,040円

資金調達額

687,276,000円

初値のPER

-8.38

公開価格PER(前期ベース)

-3.96

初値のPBR

36.57

公開価格PBR(前期ベース)

17.29

時価総額(公開)

2,873 百万円

時価総額(初値)

6,078 百万円

公開株数合計

336,900

売買単位

100株

公募株数

268,000

売出株数

68,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,140,600.00 ／ 公開日現在：1,408,600.00

資本金

公開日前：401,760,000円 ／ 公開日現在：653,251,200円

調達資金使途

今後の事業拡大に向けて、受注拡大に対応可能なシステムの構築及び増強のための設備投資、海外事業の人件費及び現地法人設立費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

502,982,400円

129,311,520円

54,982,080円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し43,900株■2016年4月12日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
6.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2006年07月26日
会社住所	103-0025 中央区日本橋茅場町2-7-1
代表電話番号	03-6661-0115
社長名	尾上徹
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	46人（2016年07月31日現在）
代表者生年月日	1967年10月11日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 （株）ジェーシービー 入社 2003年04月 同社市場開発部グループマネージャー 2005年08月 同社退社 2005年09月 インプルーブテクノロジーズ（株） 入社、同社カード事業本部長 2006年07月 当社設立、当社執行役員 2006年10月 当社代表取締役社長(現任) 2014年01月 佰馏(上海)信息技术有限公司董事長(現任）
役員氏名	常務取締役 林秀治 取締役 本多誠一 取締役 一柳寿一

株主名	比率
尾上徹	16.94%
大日本印刷（株）	10.38%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	7.44%
林秀治	6.19%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合	5.82%
ネオス（株）	5.30%
（株）ティーガイア	5.05%
GMOペイメントゲートウェイ（株）	5.04%
（株）サイバーエージェント	4.54%
金子毅	3.81%