コード

3677

市場

JQS

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2013/09/17

上場日

2013/10/22

事業内容

受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業

初値

3,500円

初値の騰落率

372.97%

公開価格

740円

資金調達額

510,600,000円

初値のPER

54.26

公開価格PER(前期ベース)

11.47

初値のPBR

14.68

公開価格PBR(前期ベース)

3.10

時価総額(公開)

1,901 百万円

時価総額(初値)

8,995 百万円

公開株数合計

690,000

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

290,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,170,000.00 ／ 公開日現在：2,570,000.00

資本金

公開日前：108,500,000円 ／ 公開日現在：244,660,000円

調達資金使途

運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

272,320,000円

197,432,000円

40,848,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株■ロックアップ（180日）■事業詳細：顧客より請け負った受託開発業務を中心に、主にソフトウェアの設計・開発・導入・維持管理等を行う。品質保証の世界標準CMMIにおいて日本国内で7社目となるレベル5（最高レベル）を達成。またプロジェクト管理の国際標準的資格PMPも従業員の1/3以上が取得。CMMIとPMPをベースにした同社独自の開発標準(SICP)は、受託する全ての開発プロジェクトへの適用を義務付けている。主に、保険・金融、通信、運輸、公共などの業種・業態向けの業務システム開発を手掛ける。※CMMI：ソフトウェア開発プロセスの能力成熟度モデル。組織のプロセス能力を5段階で評価、継続的な改善を促す、体系的なプロセス改善のためのモデル。※PMP：米国PMIが認定するプロジェクトマネジメントに関する国際資格。※SICP：組織方針、標準プロセス、標準書式、組織ベースラインから構成する同社独自の開発標準。■2012年9月期の売上構成比は、ソフトウェア開発サービス100％■2013年10月9日オーバーアロットメント決定■上場日22日買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
6.00%	岡三証券(03-3272-2211)
4.00%	東洋証券(03-5117-1040)
4.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)

会社設立年月日	1980年01月12日
会社住所	104-0054 中央区勝どき1-7-3
代表電話番号	03-5547-5700
社長名	松原春男
ホームページ	https://www.sysj.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	283人（2013年08月31日現在）
代表者生年月日	1944年03月28日生まれ
代表者略歴概要	1969年04月 東海電設工業（株）入社 1972年04月 （株）東京工学院情報科学研究所　入社 1980年01月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 鈴木隆司 取締役 長瀬昇二 取締役 作間栄

株主名	比率
松原春男	38.47%
（株）エイチエムティ	12.14%
鈴木隆司	9.67%
東京中小企業投資育成（株）	8.09%
佐藤正佳	6.19%
長瀬昇二	3.65%
作間栄	2.40%
師橋卓久	2.35%
（株）日本ビジネスエンジニアリング	1.21%
佐藤正之	1.21%