コード

3666

市場

JQS

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2012/11/02

上場日

2012/12/07

事業内容

ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及び周辺ソリューションの提供等

初値

1,878円

初値の騰落率

21.94%

公開価格

1,540円

資金調達額

974,050,000円

初値のPER

11.18

公開価格PER(前期ベース)

9.17

初値のPBR

1.0

公開価格PBR(前期ベース)

0.82

時価総額(公開)

2,618 百万円

時価総額(初値)

3,192 百万円

公開株数合計

632,500

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

332,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,400,000.00 ／ 公開日現在：1,700,000.00

資本金

公開日前：350,000,000円 ／ 公開日現在：562,520,000円

調達資金使途

社内基幹システムの再構築、システム技術者にかかる人件費、採用関連費及び人材開発費に充当予定。残額は海外新規拠点の開設運営資金に充当予定。具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品、預金等で運用する方針

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

425,040,000円

471,086,000円

77,924,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し82,500株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：主な事業内容は、情報システムの企画・立案から分析・設計、開発、導入、保守に至る一連のサービスを提供する「情報ソリューションサービス事業」。サービスの特徴は、(1)グローバルビジネスに対応したソリューションの提供、(2)ERPパッケージのテンプレート開発・保有、またその活用によって品質の高いソリューションを短納期で提供、(3)クラウド、インメモリ・データベース、モバイル等の最先端技術を用いたソリューションの提供である。区分別のサービス内容としては、ERPパッケージを中核とする基幹業務システムの導入支援を行う「基幹業務システムおよび周辺ソリューション」と、サービスの提供に付随したハードウェアやライセンスの販売等を行う「その他」がある。※ERP：企業内の経営資源を有効活用し、効率的な経営活動を行っていくための経営手法・コンセプト。■第2四半期（12年4月-12年9月）の売上構成比は、基幹システムおよび周辺ソリューション99.98％、その他0.02％■2012年11月28日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1994年04月27日
会社住所	163-1432 新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティタワー32 階
代表電話番号	03-3374-1212
社長名	城谷直彦
ホームページ	https://www.tecnos.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	234人（2012年09月30日現在）
代表者生年月日	1952年07月11日生まれ
代表者略歴概要	1976年04月 日本電子開発（株）（現キーウェアソリューションズ（株））入社 1985年04月 ソフトウェア・コンサルタント（株）（現（株）エスシーシー）転籍 1994年04月 当社　取締役 1998年07月 当社　常務取締役 2004年07月 当社　代表取締役社長 2010年06月 当社　代表取締役社長執行役員（現任）
役員氏名	取締役専務執行役員 小倉隆志 取締役専務執行役員 内田久 取締役 窪田茂 取締役常務執行役員 中川英俊 取締役執行役員 白井孝秀

株主名	比率
?平正憲	52.14%
城谷直彦	14.29%
従業員持株会　理事長　金山浩	5.71%
山口幸平	4.29%
江熊利生	4.29%
小倉隆志	2.43%
堀内久美子	2.14%
西村穣	2.14%
中川英俊	2.14%
千葉孝紀	2.14%