コード

156A

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2024/02/22

上場日

2024/03/29

事業内容

PR・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援

初値

1,085円

初値の騰落率

-8.05%

公開価格

1,180円

資金調達額

6,631,718,000円

初値のPER

24.35

公開価格PER(前期ベース)

26.48

初値のPBR

7.45

公開価格PBR(前期ベース)

8.10

時価総額(公開)

11,655 百万円

時価総額(初値)

10,716 百万円

公開株数合計

5,620,100

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

5,570,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,827,197.00 ／ 公開日現在：9,877,197.00

資本金

公開日前：90,000,000円 ／ 公開日現在：117,140,000円

調達資金使途

全額を連結子会社である株式会社マテリアル及び株式会社マテリアルデジタルへの投融資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

54,280,000円

6,046,900,560円

530,537,440円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：733,000株 ■想定発行価格：1,040円 ■3月19日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：3,818,000株／海外売出：1,019,100株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
94.60%	野村證券(03-3211-1811)
1.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.30%	楽天証券(03-6406-2681)
0.30%	あかつき証券(03-5641-7800)
0.30%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2014年08月18日
会社住所	107-6035 港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 35 階
代表電話番号	03-6869-1100
社長名	青﨑 曹
ホームページ	https://materialgroup.jp/
監査法人	Ａ＆Ａパートナーズ
社員数	29人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1987年12月03日生まれ
代表者略歴概要	2010年04月 Coach Japan LLC（現　タペストリー・ジャパン合同会社）　入社 2011年11月 ㈱マテリアル　入社 2013年11月 ㈱マテリアル　取締役 2018年06月 ㈱Social Video News（現　㈱CONNECTED MATERIAL）　代表取締役 2019年02月 当社　代表取締役CEO（現任）、㈱マテリアル　代表取締役（現任）、㈱LENS COMMUNICATIONS　代表取締役（現任） 2021年02月 ㈱ルームズ　取締役 2021年04月 ㈱マテリアルパートナーズ（現　㈱ CONNECTED MATERIAL）　代表取締役 2023年04月 ㈱フリップデスク（現　㈱マテリア ルデジタル）　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役CFO 吉田　和樹 取締役（社外） 喜多　慎一郎 取締役（監査等委員・社外）  中田　正樹 取締役（監査等委員・社外） 市川　雄介 （戸籍名：小坂　雄介） 取締役（監査等委員・社外）  大西　利佳子

株主名	比率
戦略PR投資事業有限責任組合	61.95%
10X Investment Ltd.	19.97%
馬場　沙紀	5.35%
Retweet and Share Ltd.	5.20%
青﨑　曹	2.01%
関　航	1.46%
吉田　和樹	1.39%
竹中　久貴	0.34%
伍　卯	0.24%
馬場　亮平	0.22%