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ノバレーゼ 2014年12月期 3Q決算発表

周回遅れ決算チェックの続き、2128 ノバレーゼの3Q決算です(→リンク)。

早速、決算の内容から。

20143Q    売上;100.9億  営利;2.9億  経利;2.8億  当期純利;0.8億
2014通(予想)売上;153.0億 営利;19.1億 経利;19.1億  当期純利;11.5億
20133Q(前年)売上;88.8億  営利;2.5億  経利;2.4億  当期純利;-1.3億

3Qは売上が前年同期比で13.7%増、営業利益は18.7%増と二桁の増収増益を継続。通期の業績予想が売上10.1%増、営業利益15.8%増ですから、まだ十分に射程圏に入ってますね。

部門別の状況を見てみますと、まず主力の婚礼プロデュース部門、施行組数は前年同期比10.5%増と引き続き好調ですが、2Qからは少し減速したのが気になりますね。そして注目の受注組数は同0.6%減、受注残組数は同3.4%増とこちらは中間からは少し盛り返してきており、4Qに期待でしょうか。ただ受注残が+3.4%という状況では、今後婚礼プロデュース部門だけでの売上大幅増はきびしいかもしれませんね。

その他の事業をざっと見ておくと、まず婚礼衣装部門は、自社施行分は大幅増、他社施行分はマイナス、トータルでは前年同期比+13.1%の増収で中間とほぼ変わらず好調。レストラン部門は前年同期比+3.8%で、こちらはちょっと勢いが衰えてきています。レストラン特化型事業は、前年同期比+101.2%と引き続き高成長路線です。婚礼衣装部門とレストラン特化型に期待、レストラン部門は要注意という感じでしょうか。

株価は最近は800-900円の間で推移。今期予想PERでは8-9倍と今の相場全体で見れば安い方に入ると思うのですが、あまり業績予想が信頼されていないという事なんでしょう。逆に言えば多少の下振れは織り込み済という事だと思うので、私は引き続きホールドです。
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登録日時:2015/02/11(23:11)

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