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第三者の視点・日本ベリサイン・「HOLD」継続、親

第三者の視点・モーニングスター銘柄ジャッジ=日本ベリサイン・「HOLD」継続、親会社異動に注目

現在値
日ベリサイ 33,500 -2,900

 日本ベリサイン =サーバー証明書世界最大手の日本法人
 投資判断 「HOLD」(中立)継続
 想定株価レンジ 28万円-48万円(21日終値3万9250円)

 日本ベリサイン の10年12月期第1四半期(10年1~3月)の連結業績は、売上高が前年同期比14.5%減の17億8700万円、営業利益が同24.8%減の3億5300万円となった。上期計画に対する進ちょく率は、売上高が48.6%、営業利益が48.4%とほぼ計画通りに推移しており、サプライズはない。モーニングスターでは、引き続き主力であるSSLサーバー証明書の売上が横ばいに推移すると想定。販管費は通年で予算通りに推移するとみられるため、会社計画通りの通期予想を据え置く。足元の受注状況は好転しつつあるため、11年12月期予想は若干上方修正。ただ、これが株価に織り込まれる時期はまだ先であると考え、投資判断は「HOLD」を継続する。

 5月20日朝、同社の親会社である米ベリサイン・インク(VSI)が認証系サービス事業をセキュリティソフト大手の米シマンテック・コーポレーション(シマンテック)に売却すると発表した。売却資産にはVSIが所有する全同社株式も含まれており、今後はシマンテックが53.74%(議決権ベース)を所有する親会社となる。同社によれば、VSIは当面の間、認証系サービスの既存顧客に対するサポートを継続するため、本件が国内サービスに与える影響はないとしている。しかし、モーニングスターでは親会社異動の影響がアップサイド・ダウンサイドどちらのリスク要因になる可能性もあると考え、今後の展開を注視したい。
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