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天地人さんのブログ

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フュージョンパートナー 2014年6月期 通期決算発表

続きまして、4845 フュージョンパートナーの通期決算です(→リンク)。合わせて今期の配当予想について、増配の発表がありました(→リンク)。

早速、決算の内容をチェック。

2014通    売上;18.8億  営利;3.8億 経利;3.8億  当期純利;2.2億
2015通(予想) 売上;21.0億 営利;4.4億  経利;4.4億  当期純利;2.5億
2013通(前年)売上;17.3億 営利;3.1億  経利;3.3億  当期純利;1.9億

昨年度は売上が前年同期比8.7%増、営業利益は20.3%増と大幅な増収増益で着地。ほぼ事前予想通りの着地で、ここはなかなか予想の精度が高いですね。注目の今期予想は売上11.5%増、営業利益16.4%増で増収増益!そして別IRで出ていましたが、配当は昨期の8円→12円(記念配2円含む)への大増配です。これで配当利回りは今の株価で3.2%まで上昇しました。

主力のSaaS/ASP事業の四半期毎の売上推移は、「4.16億→4.30億→4.09億→4.08億⇒4.27億→4.60億→4.81億→4.45億」と3Qから減少・・・ですが、前年度も4Qは売上が減っていますし、大手企業の取引も多く決算明けの4-6月は売上が少ないのであろうという事で、前年比で増えていればあまり問題ではないと思います。原価率は、39.2%→39.8%→39.9%⇒38.9%→39.5%→38.9%→40.6%と初の40%越え。この増加が一時的な物なのかどうか、次の1Qは要チェックですね。

株価は決算発表後も堅調で、今期予想PERで20倍強の高水準を維持。ここは地味ですがしっかり高成長路線を進んでくれており、また株主還元も積極的なのでまだまだホールドでいきたいと思います。
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