天地人さんのブログ

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T&Gニーズ 2011/3期通期

続いて金曜日2社目、4331 テイクアンドギヴ・ニーズの通期決算です(→リンク)。

震災の影響により、売上で約10.8億、営業利益で約5.8億の影響が出たため、計画比では減収となったものの売上は前年同期比で1.5%増。さすがに営業利益は減益となり、前年同期比で9.4%減。挙式披露宴の単価が377万円→389万円に上昇したというのは好材料ですね。昨年度は少し見通しが明るくなってきていたので、結婚式に掛ける金額も増えてきたという事でしょうか。

注目の今期予想は、売上3.8%増、営業利益3.0%増と増収増益を予想。主力の直営店は取扱組数を9,897組→9,930組へ、挙式披露宴の単価は389万円→391万円へ増加を見込んでいますが、単価が目論見通り増加するかはリスクがありそうな気がしますね。節電とか、増税とか、電気料金値上げとか、不景気な話が続いてますから。

あとは財務面ですが、ここで気になるのは、フリーキャッシュフローが先期もマイナスで、今期もおそらくマイナスになるであろうという所でしょうか。利益が増えても、同時に株数が増えてしまってはいつまで経っても一株あたりの価値は増えませんので。

株価は今期予想PERで13~14倍ですから、ここからの上昇は見込みづらいですかね。。。業績未達リスクもありますし、安くなったら買いってくらいのスタンスで監視継続します。
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