天地人さんのブログ

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テイクアンドギヴ・ニーズ 上方修正

続いては先週のもう一つの注目IRだった4331 テイクアンドギヴ・ニーズの業績予想の上方修正IRを見ていきます。(→リンク)。

早速、業績予想修正の内容をチェック。

修正前→売上;479億  営利;20億  経利;13億  当期純利;7億
修正後→売上;464億  営利;25億  経利;19億  当期純利;8億

今回の発表では売上が下方修正、営業利益、経常利益が上方修正。これで前期に比べると下期の売上は微減ですね。コスト削減効果による利益上方修正がメインで、下期だけ見ると前期に比べて売上が微減になってしまったと。

こうなってくると、売上の伸びがさほど期待できない中で、株価をどう見るかって事になってきますが、株価が10,000円だと今期予想でPER13~14倍。今期は特損を5億出しているので、実際のEPSは1200円程度の実力があるとすると、それでPER8~9倍。確かに安いけど、成長性が無いとしたらこんな物かもしれないですよねえ。定期的に改装など増資の懸念もあるわけですし。

判断が難しい所ですが、現在力を入れているリゾートウエディング事業への期待も踏まえれば、12,000~15,000円くらいまでは買われても良いのかなと。来期、少なくとも今期並の業績予想を立ててくれる事が前提ですけどね。
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登録日時:2009/12/14(07:00)

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