コード

3992

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2017/08/14

上場日

2017/09/20

事業内容

コンピュータシステムに関する金融を中心とした業務系ソフトウェアや組込み系ソフトウェアの企画・設計・開発及び保守・運用、ネットワークやサーバの基盤構築、ソリューションの提供、等の情報サービス事業並びにこれらの付帯事業

初値

3,850円

初値の騰落率

130.53%

公開価格

1,670円

資金調達額

672,175,000円

初値のPER

26.2

公開価格PER(前期ベース)

11.37

初値のPBR

8.21

公開価格PBR(前期ベース)

3.56

時価総額(公開)

3,254 百万円

時価総額(初値)

7,503 百万円

公開株数合計

402,500

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

202,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,749,000.00 ／ 公開日現在：1,949,000.00

資本金

公開日前：200,000,000円 ／ 公開日現在：353,640,000円

調達資金使途

社内基幹システムへの設備投資資金、今後の事業拡大のため、優秀な人材確保を目的とした人材採用費、継続的な育成を目的とした教育研修費等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

307,280,000円

311,121,000円

53,774,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し52,500株■2017年5月12日付で1：100の株式分割を行ったが、2014年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
87.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	エース証券(06-6267-2111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1986年10月01日
会社住所	162-0067 新宿区富久町13-15
代表電話番号	03-5360-3671
社長名	船津浩三
ホームページ	https://www.needswell.com/
監査法人	あずさ
社員数	535人（2017年07月31日現在）
代表者生年月日	1951年07月27日生まれ
代表者略歴概要	1970年04月 (株)日立製作所入社 1973年07月 (株)富士ソフトウェア研究所(現　富士ソフト(株)）入社 1996年06月 富士ソフト(株)取締役 1999年04月 ダイヤモンド富士ソフト(株)代表取締役副社長 1999年05月 富士ソフトエービーシサービスビューロ(株)（現 富士ソフトサービスビューロ(株)）取締役 2004年05月 サイバーコム(株)入社 2015年06月 富士ソフトサービスビューロ(株)監査役 2016年12月 当社　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 窪田征夫 常務取締役 井ノ口裕 取締役 百武耐治 取締役 木村ひろみ 取締役 加藤和彦 取締役 塚田剛 取締役 柳川洋輝

株主名	比率
(株)オーディーシー	47.53%
ニーズウェル従業員持株会	10.64%
佐藤辰弥	10.47%
橋本美奈子	10.47%
佐藤みどり	4.24%
木村ひろみ	3.71%
百武耐治	1.06%
(株)企画工学研究所	1.03%
加藤和彦	0.84%
船津浩三	0.77%