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U-NEXT HOLDINGS

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株価(15:00)

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+155.0(+3.74%)

U-NEXT HOLDINGSの新規上場(IPO)

基本情報

コード
9418
市場
マザーズ
主幹事
大和証券
業種
情報・通信業
承認日
2014/11/12
上場日
2014/12/16
事業内容
ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス

IPO情報

初値
3,950円
初値の騰落率
31.66%
公開価格
3,000円
資金調達額
4,692,000,000円
初値のPER
13.46
公開価格PER(前期ベース)
10.22
初値のPBR
44.66
公開価格PBR(前期ベース)
33.92
時価総額(公開)
15,813 百万円
時価総額(初値)
20,821 百万円
公開株数合計
1,564,000
売買単位
100株
公募株数
960,000
売出株数
604,000(OA含む)
発行済み株数
公開日前:4,311,200.00 / 公開日現在:5,271,200.00
資本金
公開日前:170,020,000円 / 公開日現在:1,494,820,000円
調達資金使途
セットトップボックス及びスマートフォン等の機器販売・貸与、「U-mobile」サービスのための設備拡充、「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充、顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張、社内情報システムの増強、コンテンツ調達の強化に充当予定
内訳:公募
内訳:売出
内訳:引受証券
2,649,600,000円
1,667,040,000円
375,360,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201112 単体 4,249,431 -531,630 -465,899 -32,229
連結 --- --- --- ---
201212 単体 14,999,492 -1,042,706 -861,293 -893,523
連結 15,435,327 -1,101,244 -891,712 -933,635
201312 単体 17,105,692 731,080 1,190,014 436,531
連結 17,897,232 672,588 1,176,107 381,311
直近四半期
201409
単体 --- --- --- ---
連結 16,759,640 910,957 581,183 970,798

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201112 単体 0.00 -116.47 -8.06
連結 --- ---
201212 単体 0.00 -215.32 -223.38
連結 -222.93 -233.41
201312 単体 0.00 297.00 101.26
連結 293.53 88.45
直近四半期
201409
単体 0.00 --- ---
連結 134.81 ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し204,000株■ロックアップ(90日)※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■2013年11月に1:20,000の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■2011年12月期は決算期の変更により2011年9月1日〜2011年12月31日までの4か月間■最寄りの連絡場所:03-6741-4428■事業詳細:映画館で上映された映画、TVドラマやアニメ、バラエティなどの映像コンテンツや、小説・コミック・写真集などを取り揃えた電子書籍コンテンツ、邦楽・洋楽・クラッシック・演歌などが聞ける音楽コンテンツを同一のプラットフォームからインターネットを通じてテレビ(セットボックス使用、市販メーカーの対応テレビ)、PC、スマートフォン、タブレットなどで視聴できる個人向けサービス「U-NEXT」を提供するコンテンツプラットフォーム事業のほか、「フレッツ」を中心商材としたインターネットサービスの販売代理店サービスのコミュニケーションネットワーク事業を手掛ける。■12月8日、オーバーアロットメント決定。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
85.00% 大和証券(03-5555-2111)
6.00% みずほ証券(03-5208-3210)
2.00% SBI証券(03-5562-7210)
2.00% 岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00% エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00% マネックス証券(03-4323-3800)
1.00% 東海東京証券(03-3566-8811)
1.00% 極東証券(03-3667-9171)

データ

会社設立年月日 2009年02月03日
会社住所 150-0001 渋谷区神宮前3-35-2
代表電話番号 03-6741-4426
社長名 宇野康秀
ホームページ https://unext-hd.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 251人(2014年09月30日現在)
代表者生年月日 1963年08月12日生まれ
代表者略歴概要
  • 1999年06月 (株)ユーズ音楽出版(現(株)ユーズミュージック)取締役(現任)
  • 2010年07月 当社 代表取締役社長(現任)
  • 2010年12月 (株)USENグループ会長、(株)U-NEXTマーケティング取締役(現任)
  • 2011年05月 (株)U-MX取締役(現任)
  • 2012年02月 (株)minimini-NEXT取締役(現任)
  • 2013年01月 D.U-NET(株)取締役(現任)
  • 2014年03月 (株)USEN取締役会長(現任)、(株)アルメックス取締役会長(現任)、(株)Next Innovation取締役(現任)
役員氏名
  • 取締役 二宮康真
  • 取締役 堤天心
  • 取締役 堀内雅生
  • 取締役 夏野剛

主要株主

株主名 比率
(株)UNO-HOLDINGS 96.40%
社員持株会 1.07%
二宮康真 0.25%
堤天心 0.25%
山本正志 0.22%
堀内雅生 0.17%
岡村仁 0.16%
最上功一 0.16%
松本武史 0.16%
牧直道 0.11%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

■大株主10位同率0.11% 武林聡氏、夏野剛氏
このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。
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