コード

7353

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2020/06/12

上場日

2020/07/15

事業内容

個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供

初値

5,360円

初値の騰落率

133.04%

公開価格

2,300円

資金調達額

899,760,000円

初値のPER

-65.64

公開価格PER(前期ベース)

-28.17

初値のPBR

140.24

公開価格PBR(前期ベース)

60.18

時価総額(公開)

4,933 百万円

時価総額(初値)

11,497 百万円

公開株数合計

391,200

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

91,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,845,000.00 ／ 公開日現在：2,145,000.00

資本金

公開日前：388,050,000円 ／ 公開日現在：705,450,000円

調達資金使途

①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、残額を同社サービス「スタディング」の認知度アップ及びエンドユーザー獲得を目的とした広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

634,800,000円

192,979,200円

71,980,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し51,000株 ■想定発行価格：1,980円 ■2020年4月11日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
92.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2010年01月04日
会社住所	102-0094 千代田区紀尾井町4-13
代表電話番号	03-6434-5590
社長名	綾部貴淑
ホームページ	https://www.kiyo-learning.com/
監査法人	EY新日本
社員数	24人（2020年04月30日現在）
代表者生年月日	1971年11月08日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 日本オラクル(株)　入社 2003年01月 (株)アイエイエフコンサルティング　入社 2010年01月 当社設立　代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 スタディング 事業部長 島田慶生 取締役 管理部長 秦野元秀 取締役(社外) 髙尾廣明

株主名	比率
綾部貴淑	48.95%
(株)ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7.60%
みらい創造一号投資事業有限責任組合	7.60%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	5.14%
ＧＡ１号投資組合	4.11%
かんしん未来投資事業有限責任組合	3.70%
ウィルグループファンド投資事業有限責任組合	2.67%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合	2.57%
フリービットインベストメント(株)	2.47%
(株)マイナビ	2.47%