コード

7192

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

その他金融業

承認日

2016/11/14

上場日

2016/12/19

事業内容

住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供

初値

2,810円

初値の騰落率

39.80%

公開価格

2,010円

資金調達額

853,446,000円

初値のPER

15.12

公開価格PER(前期ベース)

10.82

初値のPBR

3.67

公開価格PBR(前期ベース)

2.63

時価総額(公開)

4,671 百万円

時価総額(初値)

6,530 百万円

公開株数合計

424,600

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

124,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,024,000.00 ／ 公開日現在：2,324,000.00

資本金

公開日前：503,000,000円 ／ 公開日現在：780,380,000円

調達資金使途

子会社の(株)住宅アカデメイアの事業拡大に伴う運営費等の運転資金、ハウジングプロバイダ・システム改修等を行うための設備資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

554,760,000円

230,410,320円

68,275,680円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し55,000株■2016年10月13日付で1：200の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
81.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
12.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2005年08月12日
会社住所	105-0003 港区西新橋3-7-1
代表電話番号	03-5408-8160
社長名	鵜澤泰功
ホームページ	https://www.m-s-j.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	52人（2016年10月31日現在）
代表者生年月日	1955年05月15日生まれ
代表者略歴概要	1978年07月 (有)やまびこ林業設立 取締役 1982年09月 大日産業(株)入社 1983年04月 コスモワールド(株)入社 1987年07月 (株)住宅産業研究所入社 2005年08月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2011年06月 (株)アールシーコア社外取締役 2013年05月 (株)住宅アカデメイア設立 代表取締役　2014年6月　(株)住宅アカデメイア 取締役（現任）
役員氏名	取締役副社長 楳野範生 取締役副社長 髙坂明孝 取締役 青木裕美 取締役 穂谷野一敏 取締役 藤巻正司 取締役・監査等委員 小池敏雄 取締役・監査等委員 野嶋慎一郎 取締役・監査等委員 林孝重

株主名	比率
(株)ビルダーズシステム研究所	22.73%
ティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ティー・ハンズオンインベストメント(株)	13.83%
(株)日本レジデンシャルファンド	7.91%
三井住友海上火災保険（株）	6.13%
（株）メープルリーフ	5.93%
（株）アールシーコア	3.95%
ＯＭソーラー（株）	3.95%
（株）ＯＳＣＡＲ	3.95%
あいおいニッセイ同和損害保険（株）	3.95%
東京海上日動火災保険（株）	3.95%

大株主同率第10位（3.95％）：三菱ＵＦＪキャピタル２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱ＵＦＪキャピタル(株)、みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル(株)