コード

6080

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2013/10/17

上場日

2013/11/20

事業内容

Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業

初値

10,000円

初値の騰落率

233.33%

公開価格

3,000円

資金調達額

517,500,000円

初値のPER

66.0

公開価格PER(前期ベース)

19.80

初値のPBR

26.39

公開価格PBR(前期ベース)

7.92

時価総額(公開)

6,420 百万円

時価総額(初値)

21,400 百万円

公開株数合計

172,500

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

22,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,990,000.00 ／ 公開日現在：2,140,000.00

資本金

公開日前：49,250,000円 ／ 公開日現在：256,250,000円

調達資金使途

人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化、借入金の返済に充当予定。残額は経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

414,000,000円

62,100,000円

41,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し22,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年5月に1株につき2,000株の株式分割を行ったが、2010年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：少子高齢化による団塊世代を中心としたオーナーの高齢化に伴い、特に中堅・中小企業においては後継者不足が深刻化、事業継承ニーズが高まる。そのなかでＭ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。譲渡企業オーナーと譲受企業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供。最終契約フェーズにおいて基本合意契約が締結された場合、着手金または中間報酬として双方から成功報酬の10％を受領。また業務完了にともない、アドバイザリー契約に基づき最終的な成功報酬（受領済み着手金又は中間報酬を除いた残金）を双方から受領。■2013年11月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
88.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)

会社設立年月日	2005年10月12日
会社住所	102-0083 千代田区麹町3-5-2
代表電話番号	03-3237-8882
社長名	中村悟
ホームページ	https://www.ma-cp.com/
監査法人	新日本
社員数	21人（2013年09月30日現在）
代表者生年月日	1973年03月30日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 積水ハウス（株）入社 2005年10月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 十亀洋三 取締役 佐々木輝 取締役 西澤民夫

株主名	比率
中村悟	58.71%
十亀洋三	10.61%
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合	7.43%
投資事業組合オリックス10号	6.63%
土屋淳	3.36%
日本アジア投資（株）	3.18%
中村陽子	1.41%
岡村英哲	1.33%
櫻井哲博	1.24%
渡邊研	0.88%