コード

3906

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2015/01/15

上場日

2015/02/19

事業内容

ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供

初値

6,040円

初値の騰落率

115.71%

公開価格

2,800円

資金調達額

994,280,000円

初値のPER

117.15

公開価格PER(前期ベース)

54.31

初値のPBR

49.91

公開価格PBR(前期ベース)

23.14

時価総額(公開)

5,684 百万円

時価総額(初値)

12,261 百万円

公開株数合計

355,100

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

155,100（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,830,000.00 ／ 公開日現在：2,030,000.00

資本金

公開日前：339,000,000円 ／ 公開日現在：596,600,000円

調達資金使途

本社移転及び研修施設構築費用、本社移転に伴う賃料増額分、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

515,200,000円

399,537,600円

79,542,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し46,300株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年10月15日付で1：100の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■2015年2月23日本店移転予定：〒160-0023東京都新宿区西新宿1-26-2■事業詳細：企業内に蓄積・散在している大量のデータを有効活用するためのツールであるデータマネジメントプラットフォームＤＭＰの重要性に着目し、統計を活用し高度なデータ分析を行うアナリティクス領域と大量のデータ処理やプラットフォーム構築などを行うエンジニアリング領域からなる高度な分析力によって自社開発したプライベートＤＭＰを提供するサービスを展開。■2015年2月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	極東証券(03-3667-9171)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	東洋証券(03-5117-1040)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2005年07月01日
会社住所	151-0053 渋谷区代々木2-22-17
代表電話番号	03-5333-3703
社長名	上村崇
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	41人（2014年12月31日現在）
代表者生年月日	1979年08月04日生まれ
代表者略歴概要	2003年05月 アクセンチュア（株）入社 2004年07月 （株）インタースコープ入社 2005年07月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 山川義介 取締役 山口哲央

株主名	比率
山川義介	18.79%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）	15.48%
上村崇	12.41%
山川奈緒子	5.53%
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc.	4.23%
投資事業組合オリックス11号　業務執行組合員　オリックス・キャピタル（株）	3.57%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合　無限責任組合員　（株）ジャフコ	3.12%
三生5号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　三生キャピタル（株）	2.86%
ニュー・フロンティア・パートナーズ（株）	2.38%
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合　無限責任組合員　東洋キャピタル	2.38%

大株主10位 同率2.38％ 平岡千春