コード

3804

市場

ヘラクレス

主幹事

コスモ証券

業種

情報・通信業

承認日

2006/03/29

上場日

2006/04/27

事業内容

大学・フィットネスクラブ等、業種に特化した業務支援パッケージソフトを自社開発し、提供する事業。

初値

2,900円

初値の騰落率

100.00%

公開価格

1,450円

資金調達額

1,595,000,000円

初値のPER

45.21

公開価格PER(前期ベース)

22.61

初値のPBR

8.34

公開価格PBR(前期ベース)

4.17

時価総額(公開)

4,567 百万円

時価総額(初値)

9,135 百万円

公開株数合計

1,100,000

売買単位

100株

公募株数

450,000

売出株数

650,000

発行済み株数

公開日前：2,700,000.00 ／ 公開日現在：3,150,000.00

資本金

公開日前：202,560,000円 ／ 公開日現在：454,560,000円

調達資金使途

全額をシステム開発費用の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

600,300,000円

867,100,000円

127,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「スタンダード」■ロックアップ６ヶ月。■四半期財務諸表は未監査■事業詳細：５つの事業を営む。パッケージソフトの提供及び各種調査企画等を主たる業務とする。（1）学園ソリューション事業：幼稚園から総合大学までの学園を対象に、学園の基幹業務や情報サービス業務を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売事業を営む。（2）ウェルネスソリューション事業：フィットネスクラブを中心に、スポーツクラブ、公共体育施設等のウェルネスクラブを対象に、施設の事業の運営管理を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売事業を営む。主力製品である「ＨＥＬＬＯ」は、ウェルネスクラブにおける会員及び施設情報の管理を支援するシステム。（3）福祉ソリューション事業：障害者支援福祉施設・事業所を対象に、福祉介護業務を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売を営む。（4）主として食品流通分野で多店舗展開を図っている事業者を対象に、各店舗と本部を結んだ事業の運営管理を支援するパソコン用パッケージソフトの開発・販売事業を営むことを目的に２００４年４月より事業を開始。パッケージ化に着手する前段階として中堅食品販売業者のＰＯＳシステムの運用管理・コンサルティング業務を受託。今後インターネットをインフラとしたＰＯＳシステムのパッケージ化に着手し、食品流通事業者向けのＷｅｂパッケージソフトとして販売する計画。（5）エンジニアリング事業：施策等の調査協力、事業計画＆プロデュース、コミュニケーションデザインを３つの柱とし、主として官公庁・商工団体から受託している。しかし、受託拡大が見込めない見通しのため、学校や企業などを対象にＩＴ及びソフト開発力をベースとしたノウハウによって、双方向の情報コミュニケーションシステムを組み込んだＷｅｂサイト構築の受託事業に取り組む。また、活用方法の企画・検討を行い、遊休施設へのテナント誘致等を行う。■２００５年９月末現在の売上構成比は、学園ソリューション事業５９.８％、ウェルネスソリューション事業２２.８％、福祉ソリューション事業２.４％、流通ソリューション事業９.４％、エンジニアリング事業５.６％。

割当	引受証券会社名
65.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
20.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.00%	岩井証券(03-3662-7354)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1982年04月28日
会社住所	604-8172 京都市中京区烏丸通三条上る場之町603
代表電話番号	075-256-7777
社長名	堂山道生
ホームページ	https://www.systemd.co.jp/
監査法人	清友
社員数	87人（2006年02月28日現在）
代表者生年月日	1943年03月28日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月 京都芸術短期大学（現：京都造形芸術大学）企画室長 1984年06月 当社代表取締役社長 2001年05月 当社代表取締役会長 2003年10月 当社代表取締役会長兼社長（現任）
役員氏名	専務取締役 本庄英三 専務取締役 井ノ本登司 取締役 小林正人 取締役 宮本昌武 取締役 浅田隆治

株主名	比率
ウッドランド（株）	41.67%
堂山道生	15.70%
堂山達子	7.41%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	6.48%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	3.89%
投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド‘　99-A」	3.24%
投資事業組合「NIFニューテクノロジーファンド‘　99-B」	3.24%
エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ（株）	2.78%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合	2.59%
（株）滋賀銀行	1.85%