コード

3683

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/01/30

上場日

2014/03/06

事業内容

基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売

初値

6,550円

初値の騰落率

172.91%

公開価格

2,400円

資金調達額

690,000,000円

初値のPER

51.24

公開価格PER(前期ベース)

18.77

初値のPBR

5.56

公開価格PBR(前期ベース)

2.04

時価総額(公開)

3,506 百万円

時価総額(初値)

9,568 百万円

公開株数合計

287,500

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

37,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,210,905.00 ／ 公開日現在：1,460,905.00

資本金

公開日前：368,906,000円 ／ 公開日現在：644,906,000円

調達資金使途

ITクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェア、＠rms次期バージョンの開発に係る設備投資、認知度向上のための広告宣伝費に充当予定。残額は将来の設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

552,000,000円

82,800,000円

55,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し37,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■事業内容：（１）ＩＴクラウド事業。食品小売業向け基幹業務クラウドサービスや卸売業向けのクラウドサービスを提供。官公庁向けには、和歌山県内の自治体向けに防災行政無線システムをはじめとする通信システムの施工・保守、行政情報システムの導入・運用サポートを行うほか、小中学校、医療機関向けなど様々なクラウドサービスを提供。収入構造は、導入時の機器販売や導入支援等の初期収入、情報処理や運用支援、保守などの継続的に得られる事業収入を柱とする。（２）モバイルネットワーク事業。二次代理店として和歌山県下にドコモショップ7店舗を運営。■2014年2月25日オーバーアロットメント決定■上場日の6日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
82.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1964年05月28日
会社住所	641-0012 和歌山市紀三井寺849-3
代表電話番号	073-448-3600
社長名	村上恒夫
ホームページ	https://www.cyber-l.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	367人（2013年12月31日現在）
代表者生年月日	1947年11月13日生まれ
代表者略歴概要	1970年04月 松下電器産業（株）（現パナソニックシステムネットワークス（株））入社 1979年09月 同社退社 1979年10月 当社　専務取締役 1990年04月 代表取締役専務 1993年11月 代表取締役社長（現任） 2012年05月 （株）サイバーリンクス東海（現（株）ネット東海）設立　代表取締役（現任）
役員氏名	専務取締役 佐藤正光 常務取締役 東直樹 常務取締役 湯川隆志

株主名	比率
（株）サイバーコア	30.54%
村上恒夫	11.46%
従業員持株会	8.18%
井谷直人	3.11%
西日本電信電話（株）	2.76%
（株）紀陽銀行	2.42%
和歌山県	2.14%
パナソニック　システムネットワークス（株）	1.86%
小坂節子	1.85%
（株）ジャフコ	1.83%