コード

3060

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2006/10/20

上場日

2006/11/28

事業内容

インターネットでの婦人・紳士服の販売

初値

809,000円

初値の騰落率

24.46%

公開価格

650,000円

資金調達額

3,169,400,000円

初値のPER

89.07

公開価格PER(前期ベース)

71.57

初値のPBR

21.42

公開価格PBR(前期ベース)

17.21

時価総額(公開)

13,448 百万円

時価総額(初値)

16,738 百万円

公開株数合計

4,876

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

2,876（OA含む）

発行済み株数

公開日前：18,690.00 ／ 公開日現在：20,690.00

資本金

公開日前：400,993,000円 ／ 公開日現在：1,005,493,000円

調達資金使途

当社の注力分野における事業拡大に備えたシステム投資資金、会員獲得のための広告宣伝及び販売促進活動のための資金に充当予定。残額は、引き続き、システム投資資金、広告宣伝及び販売促進活動のための資金に充当する予定ですが、投資時期は未定であり、それまでは安全性の高い金融商品で運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,209,000,000円

1,738,542,000円

221,858,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し５００株。■ロックアップ６ヶ月■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：主にファッション雑誌に掲載された商品をインターネットで買えるＥコマースサイト「マガシーク」サイトと人気ブランドの売れ残り商品の販売を行うＥコマースサイト「アウトレットピーク」サイトを運営。いずれも携帯電話及びパソコンからアクセス可能。顧客層は両サイトとも２０代〜３０代前半の女性が約８割。（株）サンエー・インターナショナル、（株）オンワード樫山などをはじめとするアパレルメーカーからの仕入体制を持ち、雑誌掲載商品をはじめ、有名ブランドのアパレル・時計・アクセサリー・靴・雑貨等のファッション商品を取り扱う。２００６年９月末現在、取り扱いブランドは、両サイトを合わせて３２０ブランド以上。また、他のＥコマース運営会社より物流管理受託業務等を展開。■２００６年３月末現在の売上構成比は、マガシーク事業８６.２％、アウトレットピーク事業１２.３％、その他事業１.５％。■２００６年１１月１５日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
1.60%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.60%	カブドットコム証券(0120-390-390)
1.60%	松井証券(03-5216-0606)
1.60%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.60%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2003年04月01日
会社住所	102-0083 千代田区麹町1-4
代表電話番号	03-5212-5296
社長名	井上直也
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	52人（2006年09月30日現在）
代表者生年月日	1965年02月18日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 伊藤忠商事（株）入社 2003年04月 当社に出向　代表取締役社長（現任） 2006年01月 当社に転籍
役員氏名	取締役副社長 今田弘仁 取締役 木村恭子

株主名	比率
伊藤忠商事（株）	84.00%
（株）小学館	9.30%
（株）集英社	2.10%
（株）講談社	2.10%
井上直也	1.10%
（株）主婦の友社	0.50%
（株）光文社	0.50%
今田弘仁	0.20%
木村恭子	0.20%