kabukabumanさんのブログ
UBSが小野薬品を「新規sell」に
小野薬品のナンピン、タイミングドンピシャ！（＾◇＾）
目標株価3800円だと。(*'へ'*)ぷんぷん
[7/8フィスコ]
UBS証券では医薬品セクターのカバレッジを開始している。新規カバレッジ8銘柄のうち、5銘柄を「バイ」、2銘柄を「ニュートラル」、同社のみを「セル」としているようだ。同社の目標株価は3800円に設定へ。今後価格批判が高まる可能性があることで、2017 年 4月にオプジーボ価格のみが引き下げられる可能性はゼロではないと指摘。UBS証券の19.3期予想EPSはコンセンサスを24％下回っているようだ。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
確かに価格批判があることは理解出来ますが、あくまでも可能性ですからねえ。。。
しかも6月29日のIRはかなりインパクトのある内容だと思いますが
その後の下落ぶりを見ると、取り敢えず材料出尽くし感が勝ったのかも知れません。
UBSが「buy」とした銘柄は
アステラス製薬、塩野義製薬、中外製薬、エーザイ、新規で大塚HDの5銘柄。
また、武田薬品、第一三共を「新規Neutral」でカバレッジ開始。
因みに5月以降の「小野薬品」の各社レーティングは以下の通りです。
UBS「新規sell」（7/8）目標株価 3800円
野村「buy継続」（6/1）目標株価 6200円
モルガン・スタンレー「Overweight継続」（6/1）目標株価 5750円
JPモルガン「Neutral → Overweight格上げ」（5/31）目標株価 6400円
みずほ「買い継続」（5/26）目標株価 6000円
大和「1 → 2格下げ」（5/25）目標株価 5700円
近頃「買えば下がる、売れば上がる、買わないと上がる、売らないと下がる」の繰り返し。(^^;
長い目で見れば「どうってことない」と思いながらも気分は最悪です。ʅ(｡◔‸◔｡)ʃ
5000円以下で買ったから安値と思っていたらこんなになってしまって…
でも数年後に売ることを今のところ考えていますのでそれまでに上がれば…という感じです｡
それか6000前後で一度売ってそのあと買い直すか…
今は参天800株を持ってますがこちらのほうが値動きがいいですね｡
参天は決算が良くなくて一時はどうなるかと思いましたが､ﾁｬｰﾄなどを見るとそんなに心配ないみたいです｡
小野ﾌｫﾙﾀﾞｰとして株取引の先輩としてｶﾌﾞさんの日記を毎日読んで勉強してますので今後ともよろしくお願いいたします
ｶﾌﾞさんの日記にあったﾀﾞﾌﾞﾙｽｺｰﾌﾟを買おうか迷っているところです…
こんにちわ
小野君おいらもいずれ買い参戦、あはっは、ちゃつかり、あはっは
御免なさい、そしてありがとう
まやのりさん こんにちは。
来年薬価が引き下げられる可能性はありますが
画期性加算が易々と見直される様では
製薬企業として新薬開発に対する意気込みは低下してしまいます。
そもそも日本の医療保険制度は高度成長期の負の遺産を引き摺っており
高齢化によってさらに増加が予想される医療費の削減が
国策であることは間違いありません。
しかし日本の薬価制度は矛盾も多く、薬効（患者への貢献度）と薬価の間に
常に高い相関関係があるとは言えません。
裏話をすると長くなるので省略しますが
一言でいうと製薬メーカーの努力？によって
新発売時の薬価水準や薬価改定時の引き下げ率は異なる場合があります。
ですからオプジーボが大幅な薬価切り下げの対象になるかどうかは
今のところ全く予想出来ませんし
どう考えても有用性の割りに薬価が高過ぎると思われる薬が
数え切れないくらい存在していることも事実です。（逆もあります）
個人的には、ただ高いからという理由だけで薬価を大幅に引き下げるのは
医療の発展を妨げる結果に繋がるものだと大変危惧しています。
因みにオプジーボに関する以下のIRは
同薬の画期性を一段と高める結果になると思います。
http://kabutan.jp/stock/news/?code=4528&b=n201606290118
ところでご存知かも知れませんが
参天製薬のレーティングは以下の様になっています。
7/8 大和「3継続」目標株価 1800円
7/1 メリルリンチ「中立継続」目標株価 1700円
6/8 みずほ「中立継続」目標株価 1780円
6/6 ゴールドマン・サックス「中立➡買い格上げ」目標株価 2050円
6/2 クレディ・スイス「OP継続」目標株価 2000円
6/1 モルガン・スタンレー「Overweight継続」目標株価 1800円
5/31 JPモルガン「Overweight継続」目標株価 2100円
5/27 シティーG「2 → 1格上げ」目標株価 2000円
5/23 野村「buy継続」目標株価 2150円
＊レーティングの目標株価は殆ど参考になりませんが
同社の海外に於けるM＆A戦略や、高齢化に伴う眼科市場の伸びを考えると
個人的にも長期投資の対象だと考えています。
（ご参考）
http://kuriyaso.net/tengan2016
マイルド。さん こんにちは。
3500円くらいまで下がれば目を瞑っても買いだと思います。
但し私は困りますが。。。（またナンピンだあ
）