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中外製薬 2008/12期1Q

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ちょっと遅くなりましたが、監視銘柄の4519 中外製薬の1Q決算です(→リンク)。決算発表と同時に、中間期および通期の上方修正を発表しています(→リンク)。

あの驚愕の今期予想発表(→リンク)から3ヶ月で上方修正とは・・・、あの発表は何だったんだ!って話ですよね。「薬価改定を保守的(悲観的)に見ていましたが、思っていたほど下がりませんでした。」って事なんでしょうが、見通しがぶれすぎじゃないでしょうか。まあ、上方修正しても営業利益は前期比-35.5%なわけですが。

売上高明細表を見てびっくりしましたけど、タミフルの落ち込みぶりはすごいですね(前年238億→今年16億)。製薬会社はディフェンシブ株だってよく言いますけど、主力薬品の売上が1年でこんなに変動するようじゃリスクが高すぎます。。。ただ、来期これ以上減る事はなさそうなので、ある意味狙い目かもしれません(^^;

その辺を踏まえつつ、引き続きウォッチングしていきます。

 
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登録日時:2008/04/28(22:45)

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