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KDDI(9433)、SMBC日興は投資評価を引き下げ
配信元:メルトレ
投稿:2014/07/31 16:14
KDDI(9433) 5997円 164円安
SMBC日興証券は、同社の投資評価を従来の「1」から「2」に引き下げ、目標株価6800円は据え置いた。
7~9月期以降は、iPhone6発売を契機に競争が積極化すると予想されるという。同社がこれまでユーザーに訴求してきた固定とのバンドル割引、iPhone販売、ネットワークについて、同社が優位にあるとは言えなくなってきたそうだ。特にバンドル割引については、逆にNTTドコモが優位に立つ可能性があり、同社の期待成長率は低下し、株価バリュエーションは改善しにくくなる懸念があるという。
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SMBC日興証券は、同社の投資評価を従来の「1」から「2」に引き下げ、目標株価6800円は据え置いた。
7~9月期以降は、iPhone6発売を契機に競争が積極化すると予想されるという。同社がこれまでユーザーに訴求してきた固定とのバンドル割引、iPhone販売、ネットワークについて、同社が優位にあるとは言えなくなってきたそうだ。特にバンドル割引については、逆にNTTドコモが優位に立つ可能性があり、同社の期待成長率は低下し、株価バリュエーションは改善しにくくなる懸念があるという。
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