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天地人さんのブログ

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第一実業 2015年3月期 1Q決算発表

7/31分、3社目は8059 第一実業の1Q決算です(→リンク)。これで7月分がやっと終了。。。

早速、決算の内容をチェック。

20151Q    売上;320.7億 営利;0.4億   経利;2.6億    当期純利;-0.2億
2015中(予想)売上;700.0億 営利;23.0億  経利;24.0億  当期純利;15.0億
20141Q(前年)売上;247.9億 営利;-0.8億  経利;0.4億   当期純利;-0.6億

1Qは前年同期比で売上29.4%増、営業利益は黒字転換して増収増益で着地。ぱっと見は売上がすごい増えたけど儲かってないな~って感じでしょうか。業績が第二・第四四半期偏重型なので、1Qが良くてもそれが最終的な結果に結びつくわけでもなく、なかなか見方が難しいです。

セグメント別の業績を見ておきますと、まずプラント・エネルギー事業は前年同期比で売上47.8%増、これは海外向けエチレンプラント用設備、国内向け化学・石油プラントの大型案件があったようです。ただし、利益は1.35億円・・・。続いてエレクトロニクス事業は前年同期比で売上3.6%増、しかし利益は36.9%減・・・と言っても1.37億円ですけど。そして産業機械事業は、これも好調で売上22.2%増、営業利益88.3%増の4.33億円で自動車業界相手のここはそこそこ儲かってますね。最後に海外法人は、売上が60.4%増、営業利益は138.4%増と絶好調、アジア向けの電子部品実装関連設備、車載関連機器の製造装置などが伸びたようです。これは明るい材料ですかね。

株価は決算発表後も大きな動きなし。6月から7月にかけて上昇して下値を切り上げたので、今の株価は今期予想PERでは9倍程度でしょうか。まだまだ割安という見方に変わりはないので、引き続きホールドの方針です。
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登録日時:2014/08/10(20:48)

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