コード

4448

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2019/08/15

上場日

2019/09/24

事業内容

ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売

初値

1,480円

初値の騰落率

-7.50%

公開価格

1,600円

資金調達額

15,640,000,000円

初値のPER

-480.52

公開価格PER(前期ベース)

-519.48

初値のPBR

-41.93

公開価格PBR(前期ベース)

-45.33

時価総額(公開)

58,560 百万円

時価総額(初値)

54,168 百万円

公開株数合計

9,775,000

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

9,175,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：36,000,000.00 ／ 公開日現在：36,600,000.00

資本金

公開日前：914,138,000円 ／ 公開日現在：1,358,138,000円

調達資金使途

①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②宣伝広告費、③サーバー費用等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

888,000,000円

13,579,000,000円

1,173,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,275,000株 ■売出し株式数内訳（国内売出し：7,412,100株、海外売出し：487,900株） ■2015年1月31日付で1：500の、2019年6月19日付で1：200の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
86.00%	大和証券(03-5555-2111)
7.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2004年11月11日
会社住所	651-1245 神戸市北区谷上東町1-1
代表電話番号	--
社長名	山本正喜
ホームページ	https://go.chatwork.com/ja/
監査法人	トーマツ
社員数	100人（2019年07月31日現在）
代表者生年月日	1980年12月16日生まれ
代表者略歴概要	2004年04月 (株)テレウェイヴ(現(株)アイフラッグ)入社 2005年04月 当社専務取締役CTO 2018年06月 当社代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO(現任)
役員氏名	取締役兼副社長執行役員 山口勝幸 取締役兼執行役員 井上直樹 取締役(社外) 福田升二

株主名	比率
(株)EC studioホールディングス	60.64%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	9.10%
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合	5.46%
山口勝幸	4.22%
山本正喜	4.13%
新生企業投資(株)	2.94%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合	2.00%
井上直樹	1.40%
鈴木陽三	1.06%
春日重俊	0.81%

■最寄りの連絡場所：〒105-0011　東京都港区芝公園3-4-30　Tel：03-6459-0514