【買い】ASTI(6899)PERは未だ1ケタ倍台と割安感強い◆あすなろ投資顧問CEO 大石やすし◆

投稿:2021/03/31 14:08

PERは未だ1ケタ倍台と割安感強い

【業務内容】
車載用電装品が主柱。産業用制御システムに注力。家電・通信用電子部品の実装技術に定評。

【業績面】
21.3月期は、上期にコロナ影響が直撃するも、下期の国内自動車部品回復が想定超となり、減収ながら最終利益は増益見込み。22.3月期も車載電装品の国内需要回復は続き、インドも復調し増益予想。

【トピックスオピニオン】
車載電装という面で比較される事が多い東証1部の澤藤電機(6901)のPERは30倍~40倍程度。対して東証2部の同社のPERは未だ9倍程度と割安感アリ。
米大手運用会社が、2月22日付で同株式保有比率を7.32%から8.52%へ、さらに3月22日付で同8.52%から9.92%へと、買い増し大量保有報告を届けている点もポジティヴ材料。
単純に、22.3月期の予想EPS255.9円(四季報)に、JPX(日本取引所グループ)が開示している21年2月現在の東証2部上場銘柄の平均PER16倍を乗じると4094円が導き出される。

大石やすし
人とAIの二刀流ーあすなろ投資顧問 CEO
配信元: 達人の予想

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