JPモルガン証券では、為替前提変更とトヨタ
<7203.T>のグローバル生産台数の下方修正を理由に、デンソー
<6902.T>の2010年度営業利益予想を1680億円→1570億円に下方修正し、目標株価を2600円→2400円に引き下げているが、PBRはほぼ1倍でダウンサイドは限定的になりつつあるとコメントしている。
ただし、PER18倍はセクター比で割安感がないと指摘し、品質問題によってシェアが低下し続ければ中期的な成長率鈍化へ繋がると解説している。レーティングは「アンダーウェイト」を継続。
[ 株式ネット新聞 ] 提供:株式会社スリーアイ