コード

6077

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2013/07/25

上場日

2013/08/29

事業内容

訪問看護及びその他サービスの提供

初値

3,100円

初値の騰落率

106.66%

公開価格

1,500円

資金調達額

707,250,000円

初値のPER

-7.76

公開価格PER(前期ベース)

-3.75

初値のPBR

90.8

公開価格PBR(前期ベース)

43.94

時価総額(公開)

1,788 百万円

時価総額(初値)

3,696 百万円

公開株数合計

471,500

売買単位

100株

公募株数

355,000

売出株数

116,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：837,500.00 ／ 公開日現在：1,192,500.00

資本金

公開日前：232,500,000円 ／ 公開日現在：477,450,000円

調達資金使途

新規開設を行う事業所及び営業所の開設資金、システム構築費用、社債償還のための借入金の返済、残額は財務体質向上のための借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

489,900,000円

160,770,000円

56,580,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し61,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く■2013年6月に1：500の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：高齢者や精神疾患を持つ人たちへの住環境のサポートや在宅療養の支援を行う居宅サービスを展開。具体的には、訪問看護を中心に訪問介護及び賃貸事業（医療連携）を運営。■訪問看護とは、精神疾患等の疾患を抱えながら生活している人で本人が希望し、主治医が訪問看護の必要性を認め、主治医から指示書が処方された人に対して、国家資格または都道府県知事資格免許をもった看護師・准看護師、保険師等が在宅で療養上の世話や必要な診療の補助を行う行為。医療行為を行う点で訪問介護とは異なる。また訪問看護を行う事業所を「訪問看護ステーション」といい、同社は「訪問看護ステーション　デューン」の名称で全国展開。（2013年6月30日現在、事業所28箇所、営業所7箇所）精神疾患を持つ人が普通の日常生活を営めるようサポートしている。大阪市城東区の「訪問看護ステーション　デューン」には訪問介護事業所を併設。また、賃貸事業（医療連携）では、精神疾患を持つ人のために住居紹介や生活支援サービスを展開。一般の賃貸会社と違い、入居者に対し、同社が貸主となり物件オーナーとの賃貸借契約を結んだり、入居後の相談窓口となって医療機関と連携することで安心して住める物件を提供。■2013年3月期の売上構成比は、居宅事業部門100％。■2013年8月20日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2003年02月06日
会社住所	530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-4　アクア堂島東館
代表電話番号	06-6343-0600
社長名	野口和輝
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	185人（2013年06月30日現在）
代表者生年月日	1964年11月24日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 医療法人河崎会水間病院入職 1988年07月 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター入職 1989年07月 医療法人渡辺病院入職 1990年05月 泉南中央病院入職 1991年12月 大阪府立精神医療センター入職 2003年02月 当社設立、代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役副社長 古郷優子 代表取締役専務 ?木三愛 常務取締役 小野木謙一 取締役 鎌田聖一 取締役 安松大輔 取締役 竹島舞 取締役 吉岡清孝 取締役 谷岡博

株主名	比率
野口和輝	50.70%
ジャフコ・スーパーＶ３共有投資事業有限責任組合	38.03%
野口美香	5.63%
古郷優子	1.75%
?木三愛	1.41%
谷岡博	1.07%
小野木謙一	0.56%
安松大輔	0.39%
鎌田聖一	0.23%
竹島舞	0.17%