コード

6074

市場

JQS

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2013/05/24

上場日

2013/06/27

事業内容

スイミングスクールの運営、指導業務の受託及び水着等の販売

初値

1,200円

初値の騰落率

26.31%

公開価格

950円

資金調達額

546,250,000円

初値のPER

7.13

公開価格PER(前期ベース)

5.64

初値のPBR

1.78

公開価格PBR(前期ベース)

1.41

時価総額(公開)

1,912 百万円

時価総額(初値)

2,415 百万円

公開株数合計

575,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

275,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,958,028.00 ／ 公開日現在：2,013,028.00

資本金

公開日前：306,694,000円 ／ 公開日現在：330,729,000円

調達資金使途

JSSスイミングスクール守口の新規事業所開設資金、新規会員獲得のための広告宣伝費、直営事業所にかかる修繕維持費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

262,200,000円

240,350,000円

43,700,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し75,000株■ロックアップ(180日)※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、大阪証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う大阪証券取引所取引での売却等は除く■新株式発行による公募55,000株、自己株式の処分による公募245,000株■2013年3月期決算未監査■事業詳細：スイミングスクール、テニススクール、フィットネスクラブ等からなる会員制のスポーツクラブを運営。近畿圏を中心に直営事業所56箇所(内2箇所はテニススクール)、受託事業所27箇所(2013年3月末)。受託事業については、事業者との間でスイミング指導及び監視業務等の業務受託契約を締結し、当社スタッフを各施設に常駐させ、独自の水泳指導要項に沿ったプログラムとコースを配置しスクールを運営。公共施設の運営の一部を請け負う事業所もある。また、課外事業としてスキースクールやキャンプ等も開催。その他、直営・受託事業所にてスポーツ用品等の販売や、当社所有施設の賃貸等も行っている。■第3四半期(12年4月-12月)の売上構成比は、スイミングスクール運営収入91.9%(直営事業収入72.3%、受託事業収入13.4%、企画課外売上収入6.2%)、商品売上6.6%、その他の営業収入1.5%■2013年6月18日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
10.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)

会社設立年月日	1976年07月26日
会社住所	550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-11
代表電話番号	06-6449-6121
社長名	藤木孝夫
ホームページ	https://www.jss-group.co.jp/
監査法人	京都
社員数	476人（2013年03月31日現在）
代表者生年月日	1953年06月04日生まれ
代表者略歴概要	1976年04月 瀬戸田船食（株）入社 1978年11月 ジャパンスイミングサービス（株）（現当社）入社 1999年07月 執行役員西部事業部長 2001年02月 役員待遇事業部長 2001年06月 取締役事業部長 2002年01月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 奥村征照 取締役 古谷正? 取締役 田原富夫

株主名	比率
FVCグロース投資事業有限責任組合	31.68%
（株）ジェイエスエス	12.13%
江崎グリコ（株）	9.18%
奥村征照	7.02%
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合	4.95%
FVCリテール投資事業有限責任組合	2.97%
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合	2.48%
藤木孝夫	2.39%
従業員持株会	2.33%
関西サービス（株）	1.98%