コード

6046

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣフレンド証券

業種

サービス業

承認日

2015/03/23

上場日

2015/04/28

事業内容

街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営

初値

3,070円

初値の騰落率

27.91%

公開価格

2,400円

資金調達額

2,112,000,000円

初値のPER

79.99

公開価格PER(前期ベース)

62.53

初値のPBR

59.97

公開価格PBR(前期ベース)

46.88

時価総額(公開)

7,800 百万円

時価総額(初値)

9,977 百万円

公開株数合計

880,000

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

630,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,000,000.00 ／ 公開日現在：3,250,000.00

資本金

公開日前：5,000,000円 ／ 公開日現在：281,000,000円

調達資金使途

オフィス移転及びオフィス構築費用、WEBサイトリニューアル費用、新規WEB・アプリケーション開発費用、広告宣伝費、採用教育費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

552,000,000円

1,391,040,000円

168,960,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し80,000株■ロックアップ（180日）■2012年9月期は2011年12月9日〜2012年9月30日まで■2014年12月23日付で1：30,000の株式分割を行ったが、2012年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：街コンイベントの開催情報を掲載するイベントＥＣサイト「街コンジャパン」の運営と自社主催の街コンイベントを開催。航空会社やゲームソフトメーカーと連携した街コンイベントも手掛ける。また、チケット制で１会場の複数飲食店舗を食べ歩き・飲み歩きできるグルメイベントを街バルイベントと称し、企画立案、運営を行う。街バルイベントは複数店舗でグルメを体験したい参加者と新規顧客を獲得したい飲食店とのニーズのマッチングを狙うイベントであり、グルメ領域での事業展開を行う。不動産会社や広告代理店等と連携した街バルイベントも開催している。他にＷＥＢサイト運営サービスを手掛ける。■2015年4月16日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2011年12月09日
会社住所	104-0045 中央区築地2-11-9
代表電話番号	03-6226-2333
社長名	吉弘和正
ホームページ	https://linkbal.co.jp/
監査法人	東陽
社員数	67人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1970年01月25日生まれ
代表者略歴概要	1991年04月 （株）木村会計事務所（現税理士法人木村会計事務所）入所 2002年03月 日本ビルド（株）入社 2004年10月 （株）許斐入社 2007年12月 Hamilton Lane UK Limited 入社 2008年03月 Hamilton Lane Japan合同会社設立 2011年12月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 大木隆太郎 取締役 金田好生

株主名	比率
（株）Kazy	40.00%
吉弘和正	36.00%
大木隆太郎	18.10%
根本純	3.00%
松岡大輔	1.30%
金田好生	0.60%
従業員持株会	0.47%
大山智弘	0.30%
岩崎修身	0.23%