コード

4977

市場

東証２部

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

化学

承認日

2011/11/15

上場日

2011/12/20

事業内容

コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売

初値

462円

初値の騰落率

-7.60%

公開価格

500円

資金調達額

2,085,000,000円

初値のPER

5.76

公開価格PER(前期ベース)

7.11

初値のPBR

1.03

公開価格PBR(前期ベース)

1.11

時価総額(公開)

7,757 百万円

時価総額(初値)

7,167 百万円

公開株数合計

4,170,000

売買単位

100株

公募株数

3,000,000

売出株数

1,170,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：12,733,874.00 ／ 公開日現在：15,514,874.00

資本金

公開日前：875,000,000円 ／ 公開日現在：1,518,106,250円

調達資金使途

ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,387,500,000円

541,125,000円

156,375,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■公募：新株発行2,781,000株、自己株式の処分219,000株■オーバーアロットメントによる売出し542,000株■ロックアップ6ヶ月■最寄りの連絡先：〒581‐0024 大阪府八尾市二俣2-22■事業詳細：コラーゲン素材事業とフォーミュラソリューション事業をグローバルに展開。コラーゲン事業では、動物の骨や皮など、食肉産業の副産物から付加価値の高いゼラチンやコラーゲンペプチド等を製造・販売し、顧客の要求する商品企画、アプリケーションや課題解決を実現。ゼラチン事業、ペプチド事業、ケーシング事業、ライフサイエンス事業からなる。フォーミュラーソリューション事業では、さまざまな素材の配合技術により、付加価値の高い製剤を製造・販売し、顧客の要求する商品企画、アプリケーションや課題解決を実現。食用ゲル化剤やハム用品質安定剤等の食品用製剤を、食料品製造業に製造・販売する食品材料事業と複数の素材を配合したホットメルト形接着剤やにかわ系接着剤等、生産ラインに最適化した接着アプリケーションの提案を行う接着剤事業がある。 ■2011年12月12日オーバーアロットメント542,000株決定

割当	引受証券会社名
75.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
9.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
1.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1945年02月10日
会社住所	556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26
代表電話番号	072-949-5381
社長名	曽我憲道
ホームページ	https://www.nitta-gelatin.co.jp/ja/index.html
監査法人	新日本
社員数	261人（2011年09月30日現在）
代表者生年月日	1948年08月24日生まれ
代表者略歴概要	1971年04月 神戸生絲（株）入社 1973年07月 当社入社 1996年11月 取締役 1999年06月 常務取締役 2003年06月 専務取締役 2004年06月 代表取締役専務取締役 2005年01月 執行役員 2006年06月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 川村忠男 取締役 佐々木恒雄 取締役 森村正博 取締役 山木健男 取締役 新田浩士 取締役 石原真弓

株主名	比率
アイビーピー（株）	25.10%
ニッタ（株）	6.60%
（株）三菱東京UFJ銀行	4.88%
（株）三井住友銀行	4.71%
（有）以和貴	3.46%
従業員持株会	3.22%
新田精一	3.13%
石塚産業（株）	3.00%
（株）りそな銀行	2.63%
新田浩士	1.88%