コード

3903

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2014/11/14

上場日

2014/12/18

事業内容

モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信

初値

3,300円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

3,300円

資金調達額

45,035,760,000円

初値のPER

-304.71

公開価格PER(前期ベース)

-304.71

初値のPBR

19.19

公開価格PBR(前期ベース)

19.19

時価総額(公開)

94,592 百万円

時価総額(初値)

94,592 百万円

公開株数合計

13,647,200

売買単位

100株

公募株数

1,500,000

売出株数

12,147,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：27,164,500.00 ／ 公開日現在：28,664,500.00

資本金

公開日前：6,481,734,000円 ／ 公開日現在：8,832,984,000円

調達資金使途

設備資金として海外拠点の開設・運営にかかる費用、海外拠点の開設等に伴う開発人員の人件費の増加に充当予定。残額を運転資金として広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

4,702,500,000円

38,081,472,000円

2,251,788,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,780,000株■ロックアップ（90日）■2013年7月30日付で1：35、2014年8月1日付で1：500の株式分割を行っているが、2012年4月期の期首で当該株式分割が行われたと仮定し、1株あたり純資産及び当期純利益、純損失を算定。■事業詳細：「Google Play」や「App Store」などのモバイルアプリ配信プラットフォームにゲームコンテンツを提供するネイティブアプリサービス、「GREE」や「Mobage」などのモバイルＳＮＳにゲームコンテンツを提供するブラウザゲームサービス、他社が開発するヒットゲームに対し、ゲームコンテンツの他国展開機能を提供するパブリッシングサービスを展開。■2014年12月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
97.50%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2007年06月13日
会社住所	160-0023 新宿区西新宿4-34-7
代表電話番号	03-5358-5322
社長名	國光宏尚
ホームページ	https://gu3.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	260人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1974年01月28日生まれ
代表者略歴概要	2004年05月 （株）アットムービー入社、取締役 2007年06月 当社設立、代表取締役社長（現任） 2012年04月 gumi Asia Pte. Ltd. Director(現任）、香港谷米有限公司董事（現任） 2012年07月 gumi Investment Limited Director（現任） 2012年09月 gumi Korea, Inc.理事（現任） 2012年11月 gumi Europe SAS President(現任） 2012年12月 （株）gumi West 取締役（現任）、（株）エイリム取締役（現任） 2014年10月 gumi Sweden AB Managing Director(現任）、（株）veacon 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 川本寛之 取締役 三川剛 取締役 山口真

株主名	比率
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	13.92%
グリー（株）	12.16%
國光宏尚	10.19%
LINE(株）	8.18%
WiL Fund I, L. P.	6.96%
（株）フジ・メディア・ホールディングス	4.69%
NEXT BIG THING（株）	4.68%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	3.27%
(株）セガネットワークス	2.75%
（株）新生銀行	2.68%