コード

3646

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2011/01/27

上場日

2011/03/03

事業内容

モバイルサイト「駅探★乗換案内」及びASPサービスにおける乗換案内情報の提供等

初値

5,530円

初値の騰落率

98.92%

公開価格

2,780円

資金調達額

655,246,000円

初値のPER

32.52

公開価格PER(前期ベース)

16.35

初値のPBR

6.39

公開価格PBR(前期ベース)

3.21

時価総額(公開)

4,787 百万円

時価総額(初値)

9,523 百万円

公開株数合計

235,700

売買単位

100株

公募株数

120,000

売出株数

115,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,602,200.00 ／ 公開日現在：1,722,200.00

資本金

公開日前：138,500,000円 ／ 公開日現在：291,956,000円

調達資金使途

新規サービス開発のためのマーケティング、情報収集及びこれらに付随して発生する人件費等の研究開発投資、自社サービス用サーバー増強のための設備資金等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

306,912,000円

295,914,320円

52,419,680円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し30,700株■ロックアップ６ヵ月■事業詳細：主な事業は、公共交通機関をメインとした乗換案内情報や時刻表情報、運行情報などの情報コンテンツサービスの提供や、自社ホームページにおける広告枠の販売など。事業は2つ。携帯電話端末利用者を対象に鉄道等の経路検索情報や運賃情報などを提供する「駅探モバイル事業」と企業向けに乗換案内サービスをASPとして提供、PC向けアプリケーションソフト「駅探エクスプレス」の販売、自社ホームページでの広告掲載を行う「ASPライセンス・広告事業」がある。■第2四半期（10年4月-10年9月）の売上構成比は、駅探モバイル事業59.9％、ASPライセンス・広告事業40.1％■2011年2月22日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
81.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
11.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	2003年01月15日
会社住所	104-0061 中央区銀座6-2-1
代表電話番号	03-6252-3671
社長名	中村太郎
ホームページ	https://ekitan.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	69人（2010年12月31日現在）
代表者生年月日	1960年12月30日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 （株）東芝入社 2000年07月 同社　i バリュークリエーション社　戦略統括部参事 2003年04月 同社　ネットワークサービス＆コンテンツ事業統括　ｉバリュークリエーション事業部業務企画部グループ長 2006年04月 同社　同事業部　企画・業務担当グループ長 2006年10月 当社出向　代表取締役社長 2007年11月 （株）東芝より転籍　当社　代表取締役社長（現任）内部監査室管掌
役員氏名	取締役 唐崎幸弘 取締役 秦野元秀 取締役 田中克己 取締役 大城敦之 取締役 梶村徹 取締役 佐藤勇一

株主名	比率
ポラリス第一号投資事業有限責任組合	60.99%
（株）フジ・メディア・ホールディングス	13.21%
インクリメント・ピー（株）	8.64%
（株）駅探	5.87%
（株）東芝	4.73%
中村太郎	2.67%
唐崎幸弘	0.98%
秦野元秀	0.97%
田中克己	0.97%
大城敦之	0.97%