コード

3245

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

不動産業

承認日

2007/06/29

上場日

2007/08/02

事業内容

レジデンス等の不動産物件の企画・開発・販売事業、不動産の投資・運用業務の受託、並びに不動産業界への人材派遣業務等

初値

437,000円

初値の騰落率

71.37%

公開価格

255,000円

資金調達額

586,500,000円

初値のPER

14.45

公開価格PER(前期ベース)

8.43

初値のPBR

5.46

公開価格PBR(前期ベース)

3.19

時価総額(公開)

2,381 百万円

時価総額(初値)

4,081 百万円

公開株数合計

2,300

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

1,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,340.00 ／ 公開日現在：9,340.00

資本金

公開日前：196,037,000円 ／ 公開日現在：313,337,000円

調達資金使途

全額をアセットマネジメント事業における不動産投資を目的としたＳＰＣへの金銭の貸付けに充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

234,600,000円

304,980,000円

46,920,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し３００株■ロックアップ６ヵ月■事業詳細：（1）首都圏及び主要政令指定都市が主な営業地域。プリンシパルインベストメント事業：開発用不動産を購入し、不動産の開発及び売却を行う。首都圏において資産運用を目的とした小型のレジデンス等の企画、設計等一連の開発業務を行い、不動産事業者に対して売却する「資産運用開発業務」と開発用不動産を購入し、権利関係の調整等の整備を行った上で開発計画の企画を提案し、事業用地としてディベロッパー等に売却する「アセット・デザイン＆リセール業務」がある。（2）アセットマネジメント事業：アセットマネジメント業務と不動産仲介業務を通じて、不動産に関連するソリューションサービスの提供を行う。（3）セールスプロモーション事業：不動産業者に対し人材派遣、販売代理業務または、販売復代理業務等の不動産に特化した販売及び賃貸支援サービスの提供を行う。■２００７年３月末現在の売上構成比は、プリンシパルインベストメント事業８３.５％、アセットマネジメント事業１２.２％、セールスプロモーション事業４.３％。■２００７年７月２５日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
5.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
5.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2004年11月01日
会社住所	102-0074 千代田区九段南2-3-21
代表電話番号	03-5210-3721
社長名	阿部幸広
ホームページ	https://www.dear-life.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	15人（2007年05月31日現在）
代表者生年月日	1968年02月20日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 ニチメン（株）（現　双日（株））入社 2004年11月 当社設立、代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 清水伸也 取締役 青木寛 取締役 岡本昭三 取締役 矢野賢太郎

株主名	比率
阿部幸広	49.70%
阿部邦夫	6.46%
日興コーディアル証券投資事業組合	6.06%
カーギルインベストメンツジャパン（株）	4.85%
清水伸也	4.85%
阿部晶子	4.04%
阿部勝子	3.23%
藤塚知義	2.42%
（有）ディアネス	2.42%
鈴木隆平	2.42%