コード

2587

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

食料品

承認日

2013/05/29

上場日

2013/07/03

事業内容

飲料・食品の製造及び販売

初値

3,120円

初値の騰落率

0.64%

公開価格

3,100円

資金調達額

388,120,000,000円

初値のPER

28.82

公開価格PER(前期ベース)

35.10

初値のPBR

3.54

公開価格PBR(前期ベース)

3.52

時価総額(公開)

957,900 百万円

時価総額(初値)

964,080 百万円

公開株数合計

125,200,000

売買単位

100株

公募株数

93,000,000

売出株数

32,200,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：216,000,000.00 ／ 公開日現在：309,000,000.00

資本金

公開日前：30,000,000,000円 ／ 公開日現在：79,848,000,000円

調達資金使途

短期借入金の返済に充当予定。残額は国内外の戦略投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

276,768,000,000円

95,827,200,000円

15,524,800,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し6,200,000株■ロックアップ(180日)■公募：国内33,500,000株、海外59,500,000株■売出株放出元：サントリーホールディングス(株)■2013年4月に1：500の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株あたり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：グループの飲料・食品セグメントの中核企業。グループ会社に対する企業統括や飲料・食品事業全般の事業戦略・活動方針の策定、予算策定などグループの中枢としての業務のほか、国内清涼飲料事業のマーケティング・商品企画、海外事業展開に質する海外M&A戦略の策定、M&A相手先の選定も行う。【国内】清涼飲料の製造・販売を行う。製造・販売する清涼飲料は多岐にわたり、主な製品ブランドに、コーヒー飲料(BOSS)、ミネラルウォーター(サントリー天然水)、緑茶飲料(伊右衛門)、特定保健用食品(黒烏龍茶、PEPSI)等がある。販売経路は、小売店やコンビニエンスストア等での販売と自動販売機の2種類がある。【国際】欧州、オセアニア、アジア、米州にて事業展開。それぞれ主な製品ブランドは、(欧州)炭酸飲料「Orangina」、果汁飲料「Oasis」、(オセアニア)エナジードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」、(アジア)茶系飲料「みらい」、ゼリードリンク「Okky」、健康食品「BRAND'S Essence of Chicken」、(米州)炭酸飲料「PEPSI」、「Mountain Dew」がある。■第1四半期(13年1月-3月)の売上構成比は、国内64.5%、国際35.5%■親会社はサントリーホールディングス（株）■2013年6月24日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
59.00%	野村證券(03-3211-1811)
9.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
5.00%	J.Ｐ.モルガン証券(03-5573-1111)
8.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
8.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
7.00%	大和証券(03-5555-2111)
0.80%	SBI証券(03-5562-7210)
0.70%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.40%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.30%	岡三証券(03-3272-2211)
0.30%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.20%	藍澤證券(03-3272-3118)
0.10%	極東証券(03-3667-9171)
0.10%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.10%	丸三証券(03-3272-5211)
0.10%	リテラ・クレア証券(03-3667-4411)
0.10%	エース証券(06-6267-2111)
0.10%	ちばぎん証券(043-222-1141)
0.10%	東洋証券(03-5117-1040)
0.10%	西日本シティTT証券(092-707-3000)

会社設立年月日	2009年01月23日
会社住所	135-8631 港区台場2-3-3
代表電話番号	03-3275-7022
社長名	鳥井信宏
ホームページ	https://www.suntory.co.jp/softdrink/index.html?fromid=sbf
監査法人	トーマツ
社員数	467人（2013年04月30日現在）
代表者生年月日	1966年03月10日生まれ
代表者略歴概要	1991年07月 （株）日本興業銀行（現（株）みずほフィナンシャルグループ）入行 1997年04月 サントリー（株）入社 2007年03月 同社取締役 2009年04月 サントリーホールディングス（株）執行役員 2010年04月 同社常務取締役 2011年01月 同社専務取締役 2011年01月 当社代表取締役社長（現任） 2013年01月 サントリーホールディングス（株）取締役（現任）
役員氏名	取締役副社長 垣見吉彦 取締役副社長 小郷三朗 専務取締役 栗原信裕 専務取締役 山?雄嗣 専務取締役 肥塚眞一郎 取締役 土田雅人 取締役 伊藤義信、鎌田泰彦 取締役 青山繁弘、柏木斉

株主名	比率
サントリーホールディングス（株）	100.00%

2013年5月31日より本店所在地を東京都中央区京橋三丁目1-1に移転予定。