コード

1430

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

建設業

承認日

2015/02/18

上場日

2015/03/24

事業内容

分譲マンションの建設事業

初値

2,000円

初値の騰落率

25.00%

公開価格

1,600円

資金調達額

1,182,080,000円

初値のPER

30.5

公開価格PER(前期ベース)

24.40

初値のPBR

21.84

公開価格PBR(前期ベース)

17.47

時価総額(公開)

4,369 百万円

時価総額(初値)

5,462 百万円

公開株数合計

738,800

売買単位

100株

公募株数

252,500

売出株数

486,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,478,660.00 ／ 公開日現在：2,731,160.00

資本金

公開日前：41,311,000円 ／ 公開日現在：227,151,000円

調達資金使途

業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

371,680,000円

715,833,600円

94,566,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し96,300株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年5月14日付で1：100、2014年12月8日付で1：30の株式分割を行ったが、2012年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：分譲マンションに特化した建設工事の施工を中心に、マンション・デベロッパーの事業化提案も行う「分譲マンション建設事業」を行う。事業エリアは東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）。鉄筋コンクリート（ＲＣ）工法による建設工事に特化。分譲マンション建設事業について、施工からのマンション建設工事の引合いよる「競争入札方式」とマンション用地確保による「造注方式」がある。「造注方式」とは、当社が土地情報の収集を行い、マンション用地を確保し、その土地に建設するマンションを一体とした事業企画を造り、その企画を複数のマンション・デベロッパーに提案。建設工事を特命で受注するというビジネスモデル。■2015年3月13日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
11.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2011年06月23日
会社住所	167-0032 杉並区天沼2-3-9
代表電話番号	03-5347-9103
社長名	中村利秋
ホームページ	https://www.1st-corp.com/
監査法人	東陽
社員数	81人（2015年01月31日現在）
代表者生年月日	1950年11月21日生まれ
代表者略歴概要	1979年05月 （有）中村美装　取締役 1982年10月 ナカワ工業（株）（現ファーストカルデア（株））設立　同社代表取締役社長 1990年02月 ランドワークス（株）　代表取締役社長 2007年05月 （株）中村設立　同社代表取締役社長（現任） 2011年06月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 小暮隆 取締役 横山一夫 取締役 岩本國利

株主名	比率
飯田一樹	30.37%
中村利秋	23.16%
（株）中村	11.49%
斉藤みさを	4.65%
中村莉紗	4.52%
中村建二	4.52%
従業員持株会	2.87%
佐藤和広	2.79%
堀口忠美	2.79%
横山一夫	0.82%